[Bản tin thị trường hàng hóa] Giá dầu Urals của Nga vượt mốc giới hạn
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 05/04/2023
Thị trường hàng hóa phiên giao dịch ngày 6/4 đã chứng kiến một phiên giao dịch trái chiều giữa các mặt hàng và nhóm hàng hóa chính. Đường ngày hôm qua đã có một phiên tăng điểm mạnh (+2.5%) sau khi báo cáo mới nhất từ ISMA cho thấy sản lượng đường của Ấn Độ thấp hơn cùng kì năm ngoái và số lượng nhà máy đang hoạt động cũng chỉ bằng 60% so với 1 năm trước. Trong khi đó, lúa mì đã có một phiên giảm điểm khá mạnh (-1.4%) do xuất khẩu mạnh ở Nga và tồn kho các nước vẫn đang ở mức cao.
II. Tin tức chung
1. Các quan chức châu Âu đang Trung Quốc với hi vọng chuyến đi này có thể thuyết phục Bắc Kinh lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine. Hơn nữa điều này có thể hạ nhiệt mối quan hệ gần đây của nước này với Điện Kremlin. Khối 27 thành viên này đang nỗ lực hết mình, tìm cách phát triển quan hệ kinh tế với Trung Quốc, nhưng cũng tái khẳng định mối quan hệ chính trị và văn hóa chặt chẽ với Hoa Kỳ. Điều này trở nên đặc biệt khó khăn khi chính quyền Hoa Kỳ, khi họ tăng cường các luận điệu chống Bắc Kinh.
2. Trung Quốc đang kêu gọi Tổ chức Thương mại Thế giới xem xét kỹ lưỡng các hạn chế xuất khẩu công nghệ do Hoa Kỳ dẫn đầu. Theo đó, đại diện của Trung Quốc đã phát biểu tại một cuộc họp thường kỳ của WTO trong tuần này rằng Nhật Bản, Hà Lan và Hoa Kỳ nên báo cáo kế hoạch của họ và các biện pháp tiếp theo cho cơ quan này, đồng thời kêu gọi tăng cường giám sát vấn đề này, đài truyền hình CCTV cho biết.
3. Lĩnh vực dịch vụ của Hoa Kỳ đã tăng trưởng chậm lại nhiều hơn dự kiến vào tháng 3 do nhu cầu hạ nhiệt, trong khi thước đo giá mà các doanh nghiệp dịch vụ phải trả giảm xuống mức thấp nhất trong gần ba năm, giúp Cục Dự trữ Liên bang tăng cường cuộc chiến chống lạm phát. Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường lao động đang nới lỏng, với các dữ liệu vào hôm qua cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm của khu vực tư nhân đã chậm lại đáng kể vào tháng trước. Điều này diễn ra ngay sau tin tức vào thứ Ba rằng cơ hội việc làm đã giảm xuống dưới 10 triệu vào cuối tháng Hai, lần đầu tiên sau gần hai năm.
4. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu sẽ thảo luận về cuộc xung đột ở Ukraine, hợp tác năng lượng và thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen trong chuyến thăm hai ngày của một phái đoàn Nga vào tuần này.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Đại diện của chính phủ Ai Cập và Liên minh châu Âu (EU) đã ký một thỏa thuận tài trợ để cung cấp 40 triệu EUR nhằm tăng cường an ninh lương thực và hỗ trợ sản xuất lúa mì ở Ai Cập, theo báo cáo phương tiện truyền thông địa phương. Khoản tài trợ này là một phần trong chương trình Hỗ trợ An ninh Lương thực ở Ai Cập của Liên minh Châu Âu, trị giá khoảng 100 triệu EUR. Đầu năm nay, các quan chức Ai Cập đã công bố các kế hoạch đầy tham vọng nhằm sản xuất 70% nhu cầu lúa mì của đất nước vào năm 2030.
Hạn hán ở Canada có thể dẫn đến cắt giảm mùa màng và gián đoạn nguồn cung trên thị trường ngũ cốc. Canada là nhà xuất khẩu lúa mì lớn, đang trải qua đợt khô hạn thứ hai trong vòng 45 năm qua và các tỉnh nông nghiệp quan trọng như Alberta, Saskatchewan và Manitoba đã nhận được lượng mưa ít hơn 60% so với bình thường kể từ 1/9/2022.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Ngô
Theo những người tham gia thị trường địa phương, xuất khẩu ngô của Ukraine có thể đạt 30 triệu tấn trong vụ 2022/23 nếu hành lang ngũ cốc hoạt động trơn tru, vượt đáng kể so với dự báo mới nhất của USDA (23.5 triệu tấn). Theo dữ liệu hải quan, tổng xuất khẩu ngô của Ukraine đạt 13.4 triệu tấn từ tháng 10/2022 đến tháng 2/2023, với khối lượng trung bình hàng tháng là 2.7 triệu tấn.
Vụ thu hoạch ngô hè ở Brazil đạt 70% trong tổng số 386,200 ha diện tích dự kiến, tăng 7 điểm hàng tuần nhưng vẫn thấp hơn tỷ lệ hoàn thành 89% so với một năm trước đó. Deral cho biết: “Do khối lượng thu hoạch đậu tương lớn, việc thiếu kho dự trữ đang khiến nông dân lo lắng và họ đã trì hoãn thu hoạch ngô để cân bằng lượng dự trữ”. Tình trạng cây trồng không thay đổi với 83% được đánh giá là tốt, 16% được coi là trung bình và 1% ở tình trạng xấu. Vụ ngô mùa hè của bang dự kiến sẽ đạt 3.7 triệu tấn. Tỷ lệ gieo trồng vụ ngô thứ hai (safrinha) đạt 99% trong tổng số 2.5 triệu ha diện tích dự kiến, tăng 6 điểm phần trăm hàng tuần trong khi tỷ lệ này ở cùng thời điểm năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập
3. Đậu tương
Xuất khẩu khô đậu tương tại Argentina kì vọng đạt 20 triệu tấn trong vụ 2022/23, mức thấp nhất kể từ 2003, theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Ngũ cốc Rosario (BCR). Các đợt hạn hán gần đây đã ảnh hưởng đến sản lượng đậu tương trong niên vụ hiện tại, và BCR dự báo sản lượng khô đậu tương chỉ nằm ở mức 20.9 triệu tấn. Trong khi đó, BCR dự báo Brazil có thể xuất khẩu được 40.8 triệu tấn, với xuất khẩu khô đậu tương đạt 21.1 triệu tấn trong niên vụ 2022/23. Nếu đúng với dự báo, Brazil có thể trở thành nhà xuất khẩu khô đậu tương lớn nhất thế giới, vượt mặt Argentina ở mức xuất khẩu hiện tại dự báo là 25 triệu tấn – mức thấp nhất trong vòng 23 năm qua.
Vụ thu hoạch đậu tương ở Paraná của Brazil đạt 89% trong tổng số 5.7 triệu ha diện tích dự kiến trong tuần kết thúc vào ngày 3 tháng 4, tăng 12 điểm phần trăm hàng tuần, gần bằng với tiến độ của cùng kì năm ngoái là 88%. Theo Deral, vụ thu hoạch đang đi đến giai đoạn cuối cùng và năng suất cũng như chất lượng tốt đang được chú ý ở nhiều vùng. Về điều kiện cây trồng, các khu vực được đánh giá là tốt hiện chiếm 88% tổng diện tích, giảm 2 điểm phần trăm so với tuần trước, trong khi các khu vực được coi là trung bình chiếm 12% diện tích đã gieo, tăng cùng một lượng so với tuần trước, không có khu vực nào được đánh giá là xấu. Deral dự báo sản lượng đậu tương đạt 22.1 triệu tấn, cao hơn 82% so với cùng kì năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Dự trữ dầu thô tại Hoa Kỳ lại giảm với số lượng lớn trong tuần này, giảm 4.346 triệu thùng, theo dữ liệu của Viện Dầu khí Hoa Kỳ (API). Sản lượng dầu thô của Mỹ giảm xuống 12.2 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 3. Sản lượng của Mỹ hiện thấp hơn 900,000 thùng/ngày so với mức sản lượng cao nhất được thấy vào tháng 3 năm 2020, nhưng cao hơn 500,000 thùng/ngày so với thời điểm này năm ngoái.
Goldman Sachs cho biết việc cắt giảm sản lượng dầu thô của OPEC có thể dẫn đến thâm hụt đáng kể trên thị trường, khiến giá tăng lên 100 USD/thùng vào tháng 4/2024 và nâng cao quyền định giá của nhóm. OPEC+ vào Chủ nhật đã đồng ý mở rộng cắt giảm nguồn cung dầu lên 3.66 triệu thùng mỗi ngày (bpd), giúp đẩy giá lên trên 86 USD/thùng. Goldman cho biết họ dự kiến tỷ lệ thực hiện gần 90% cho kế hoạch cắt giảm sản lượng 1.16 triệu thùng/ngày, do các quốc gia công bố cắt giảm bổ sung có thành tích tuân thủ chặt chẽ và đã thực hiện gần 90% mức cắt giảm vào tháng 10/2022 vào tháng 1/2023.
Chính phủ Ấn Độ đã rút tất cả thuế đánh trên số lợi nhuận lớn (windfall tax) đối với dầu thô và có hiệu lực ngay lập tức. Điều này diễn ra vào thời điểm giá dầu thô toàn cầu tăng sau khi OPEC+ quyết định cắt giảm sản lượng đến tháng 5 năm nay. Có tính đến lợi nhuận khổng lồ được tích lũy bởi các nhà sản xuất dầu thô trong nước do giá dầu thô toàn cầu tăng cao, vào tháng 7/2022, Trung tâm đã áp đặt mức giảm 23,250 Rs/tấn đối với dầu thô. Kể từ đó, chính phủ thỉnh thoảng đã giảm windfall tax, một loại thuế đánh vào một khoản lợi nhuận lớn không lường trước.
Đánh giá: Tích cực
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Đường
Brazil đã xuất khẩu 1.827 triệu tấn đường và mật rỉ trong tháng 3, theo Secex, tăng so với tháng 2 (1.147 triệu tấn). Trong tuần trước, hơn 408,000 tấn đã được vận chuyển. Trong khi cả tháng 3/2022, xuất khẩu sản phẩm đạt tổng cộng 1.440 triệu tấn.
Đánh giá: Tiêu cực
2. Ca cao
Nông dân trồng ca cao ở Ghana có thể thở phào nhẹ nhõm khi Liên minh châu Âu (EU) đã làm rõ rằng phần lớn ca cao từ quốc gia Tây Phi này không có nguy cơ bị EU cấm nhập khẩu. Luật được quốc hội EU thông qua vào tháng 12 tìm cách cấm một số mặt hàng liên quan đến nạn phá rừng, bao gồm ca cao, cà phê, đậu nành và thịt bò. Sản xuất ca cao được coi là nguyên nhân hàng đầu của nạn phá rừng ở Tây Phi, khu vực chịu trách nhiệm sản xuất 2/3 sản lượng hạt ca cao toàn cầu. Ghana xuất khẩu hơn 80% sản lượng ca cao hàng năm sang EU.
Đánh giá: Trung lập
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
