[Bản tin thị trường hàng hóa] Mỹ nâng cao quan hệ ngoại giao với Việt Nam
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 01/09/2023
Trong phiên giao dịch ngày 01/09, thị trường hàng hóa chứng kiến sự phục hồi ở hầu hết các mặt hàng. Trong đó, sự gia tăng lớn nhất đến từ Đường trước lệnh cấm xuất khẩu đường tại Pakistan và khả năng ban hành lệnh cấm xuất khẩu tại Ấn Độ. Trong khi đó, mức tăng của dầu thô được đóng góp bởi sự cắt giảm xuất khẩu của Nga, và việc gia tăng công suất nghiền của các nhà máy ở Trung Quốc. Ở phía trái chiều, giá lúa mì phải chịu áp lực bởi xuất khẩu cạnh tranh giữa các nước và sản lượng ước tính cao hơn tại khu vực Biển Đen. Đối với các mặt hàng nông sản nói chung trong thời gian tới cần lưu ý kết quả của việc khôi phục Thỏa thuận Biển Đen, trong khi những căng thẳng giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp tục gia tăng.
II. Tin tức chung
1. Theo ước tính, sản lượng kinh tế của Nhật Bản đã vượt quá công suất tối đa trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, lần đầu tiên sau gần 4 năm, cho thấy các điều kiện chấm dứt lãi suất cực thấp có thể đã được áp dụng. Chênh lệch sản lượng, đã tăng 0.4% trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 6. Báo cáo cho thấy nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đang phục hồi chậm nhưng ổn định sau đại dịch COVID-19.
2. Sự suy thoái trong sản xuất khu vực đồng euro đã giảm bớt vào tháng trước, trong khi nền kinh tế lớn nhất châu Âu, Đức, vẫn gặp nhiều khó khăn so với các nước lớn của lục địa này. Chỉ số PMI sản xuất cuối cùng tại khu vực đồng euro, đã tăng lên mức cao nhất trong ba tháng là 43.5 trong tháng 8, từ mức 42.7 của tháng 7, mặc dù thấp hơn mức đọc sơ bộ là 43.7.
3. Sự phục hồi bất ngờ ở Trung Quốc cũng mang lại một số hy vọng cho các nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu, hoạt động của các nhà máy suy yếu ở phần lớn châu Á khi các nhà sản xuất ở đây cảm thấy khó khăn do chi phí đầu vào tăng và nhu cầu toàn cầu chậm lại.
4. Ukraine hôm thứ Hai cho biết máy bay không người lái của Nga đã phát nổ trên lãnh thổ Romania, thành viên NATO trong cuộc không kích qua đêm vào một cảng của Ukraine bên kia sông Danube, nhưng Bucharest phủ nhận việc lãnh thổ của họ đã bị tấn công.
5. Mỹ kỳ vọng sẽ nâng quan hệ ngoại giao với Việt Nam lên cấp cao nhất khi Tổng thống Joe Biden tới Hà Nội trong một tuần nữa, một động thái có thể khiến Trung Quốc khó chịu. Việt Nam ban đầu tỏ ra thận trọng về việc nâng khiến chính quyền Biden phải tăng cường nỗ lực thuyết phục thông qua các chuyến thăm của các thành viên cấp cao của chính phủ Mỹ thời gian gần đây.
6. Ông Kim Jong Un có kế hoạch tới Nga trong tháng này để gặp Tổng thống Vladimir Putin và thảo luận về việc ông Kim gửi đạn pháo và tên lửa chống tăng cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine để đổi lấy công nghệ tiên tiến của Moscow về vệ tinh và tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Australia đã ghi nhận mùa đông ấm nhất trong lịch sử, trước khả năng xác nhận rộng rãi về tình trạng El Nino, vốn thường mang đến thời tiết nóng hơn, khô hơn. Lượng mưa mùa đông trên cả nước thấp hơn 4.2% so với mức trung bình từ năm 1961 đến năm 1990, dù các khu vực phía bắc của bang Tây Úc, phía tây Queensland và phần lớn phía bắc và phía đông Nam Úc không gặp tình trạng trên.
1. Lúa mì
Tại Argentina, tình trạng thiếu mưa ở các khu vực nông nghiệp cùng với sương giá xen kẽ với nhiệt độ cao tiếp tục ảnh hưởng đến điều kiện cây trồng. Diện tích ở tình trạng từ tốt đến xuất sắc giảm 4 điểm phần trăm xuống 19% tổng diện tích, trong khi diện tích ở tình trạng kém tăng 8 điểm phần trăm lên 23%. Các khu vực khô hạn tăng 5 điểm phần trăm lên 35%, với 65% diện tích được nhìn thấy trong điều kiện tối ưu so với 69% một tuần trước.
Theo báo cáo hàng tuần mới nhất của Hiệp hội Lúa mì Hoa Kỳ công bố hôm thứ Sáu, vụ thu hoạch lúa mì của Hoa Kỳ tiếp tục tiến triển nhanh chóng trong bối cảnh nhiệt độ nóng. Vụ thu hoạch lúa mì cứng mùa đông đỏ (HRW) của Hoa Kỳ gần như đã hoàn tất và vụ thu hoạch duy nhất còn lại nằm ở Montana (hoàn thành 80%), Idaho (hoàn thành 83%) và Washington (hoàn thành 94%). Vụ thu hoạch lúa mì mùa đông trắng mềm (SW) chỉ còn chưa đầy 10% là hoàn thành, trong khi vụ xuân chỉ còn lại khoảng 25%.
Theo báo cáo cấp tỉnh do Agricensus đối chiếu, tỉnh sản xuất cây trồng lớn nhất Canada – Saskatchewan, dẫn đầu về tiến độ thu hoạch với 33% trong tuần kết thúc vào ngày 29/8, tăng từ mức 21% của tuần trước đó. Theo sau đó là Alberta và Manitoba với 18%, cao hơn mức 11% của tuần trước và mức trung bình 5 năm là 13%.
Đánh giá: Trung lập
2. Ngô
Khối lượng ngô xuất khẩu hàng tuần của Ukraine lên tới 160,000 tấn, thấp hơn 24% so với tốc độ của tuần trước, trong khi tổng khối lượng ngô xuất khẩu kể từ ngày 1 tháng 7 lên tới 2.03 triệu tấn, hay thấp hơn 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Ý là điểm đến hàng đầu của ngô Ukraine trong tháng 8, với 209,923 tấn hoặc 23% được khai báo xuất khẩu, tiếp theo là Đức với 84,901 tấn (9%), Tây Ban Nha với 64,074 tấn (7%) và Hà Lan với 62,145 tấn (6%)
Nông dân Pháp đã bắt đầu thu hoạch ngô, với tiến độ đạt 1% tổng diện tích trồng. Điều kiện trồng ngô ổn định ở mức 82% ở trạng thái tốt đến rất tốt, so với 46% vào năm 2022, khi một mùa xuân khô hạn đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho cây trồng. Khoảng 39% vụ mùa hiện đã đạt đến độ ẩm hạt 50%, tăng từ mức 18% vào tuần trước và so với 80% cùng kỳ năm ngoái.
Công ty tư vấn địa phương Agrural cho biết hôm thứ Hai rằng công việc thu hoạch ngô safrinha lần thứ hai đã đạt tỷ lệ hoàn thành 88% ở miền trung nam Brazil hôm thứ Năm, trong khi sương giá cục bộ không gây thiệt hại cho vụ mùa hè mới nổi ở miền nam. Công việc hiện trường đã tiến bộ năm điểm phần trăm trong tuần trong khi vẫn chậm hơn 10 điểm so với năm trước. Trong khi đó, việc trồng ngô mùa hè ở miền trung nam Brazil đạt tỷ lệ hoàn thành 13% vào thứ Năm, tăng từ 8% vào tuần trước và 9% vào năm trước.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
3. Đậu tương
Nông dân Ukraine đã đạt đến giai đoạn quan trọng của mùa vụ trong việc tiến hành thu hoạch hoa đậu tương. Việc thu hoạch đậu tương cũng mới bắt đầu với chỉ 30,600 tấn trong thùng và năng suất sớm đạt 2.7 tấn/ha, cao hơn khoảng ba lần so với năng suất sớm đạt được ở cùng giai đoạn năm ngoái.
Công ty tư vấn địa phương Datagro đã chốt sản lượng đậu tương của Brazil ở mức 163,000 triệu tấn vào năm 2023/24 so với 157 triệu tấn vào năm 2022/23. Xuất khẩu đậu tương vào năm 2023 được dự đoán sẽ cao hơn 25.7% so với mức 75.7 triệu tấn xuất khẩu của năm trước, và cao hơn 5 triệu tấn so với ước tính trước đó. Trong khi đó, xuất khẩu đậu tương của nước này được dự báo sẽ đạt mức kỷ lục 103 triệu tấn vào năm 2024, với sự gia tăng về bột đậu tương và sự ổn định trong xuất khẩu dầu đậu tương, đánh dấu lần đầu tiên nước này xuất khẩu hơn 100 triệu tấn đậu tương ra nước ngoài.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ từ Nga đã giảm trong tháng 8 xuống mức thấp nhất trong 7 tháng, giảm khoảng 20% so với mức tháng 7 xuống 1.5 triệu thùng/ngày và giảm từ 2.2 triệu thùng/ngày trong tháng 6. Các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ đã giảm lượng dầu thô nhập từ Nga một phần do bảo trì nhà máy lọc dầu định kỳ – nhưng cũng do giảm giá các loại dầu của Nga. Trong khi đó, dữ liệu cho thấy nhập khẩu dầu thô của Ấn Độ từ Ả Rập Saudi đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều tháng, tăng 63%.
Nga sẽ tiết lộ chi tiết về thỏa thuận với OPEC+ vào tuần tới. Thỏa thuận hiện tại mà Nga ký với OPEC+ sẽ khiến xuất khẩu dầu của nước này giảm 500,000 thùng/ngày. Ngoài ra, Moscow cũng hứa sẽ giảm xuất khẩu dầu thêm 500,000 thùng/ngày trong tháng 8 và cắt giảm 300,000 thùng/ngày trong tháng 9.
Bloomberg đưa tin rằng xuất khẩu dầu tăng vọt của Iran sau chính sách ngoại giao bí mật với Mỹ, đạt mức cao tới 2 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ năm 2018, bất chấp nước này vẫn đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ. Tehran cho biết họ đã tăng sản lượng dầu thô lên trên 3 triệu thùng/ngày, một lần nữa là mức cao nhất kể từ năm 2018. Tất cả lượng dầu đó từ Iran chắc chắn góp phần khiến thị trường lỏng lẻo hơn những gì Saudi Arabia và OPEC có thể hy vọng.
Siêu bão Saola tại Trung Quốc đã buộc Tập đoàn Dầu khí Ngoài khơi Quốc gia Trung Quốc (CNOOC) – thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc phải sơ tán hơn 10,000 công nhân khỏi các giàn sản xuất ngoài khơi, các tàu sản xuất và lưu trữ nổi để đề phòng.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Khí tự nhiên
Công đoàn đại diện cho công nhân tại hai dự án Chevron LNG ở Úc đã từ chối lời đề nghị của công ty về mức lương và điều kiện làm việc mới, và hiện đang chuẩn bị bắt đầu hoạt động đình công vào tuần tới trừ khi đưa ra lời đề nghị cải thiện.
Theo nhà điều hành vận tải khí đốt cho biết, Ukraine sẵn sàng lưu trữ và tái xuất khẩu khí đốt châu Âu cho mùa đông 2023/2024. GTSOU, cơ quan điều hành hệ thống khí đốt của Ukraine, cho biết các cuộc kiểm tra đã được tiến hành để đánh giá nguy cơ quân sự của quân đội Nga cản trở khả năng lưu trữ khí đốt an toàn ở Ukraine và vận chuyển đến Liên minh châu Âu.
Chevron Australia và các công đoàn đại diện cho công nhân tại hai cơ sở sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của tập đoàn năng lượng Hoa Kỳ ở Australia đã bắt đầu đàm phán vào thứ Hai, nhằm ngăn chặn các cuộc đình công dự kiến diễn ra vào thứ Năm nếu các bên không đạt được thỏa thuận. Các cuộc đàm phán sẽ được tổ chức tại thủ phủ Perth của bang Tây Úc mỗi ngày trong tuần này với hy vọng sẽ “thu hẹp những điểm khác biệt” thông qua các phiên thương lượng qua trung gian của Chevron Australia, theo báo cáo đầu tiên của Reuters vào thứ Sáu.
Đánh giá: Trung lập
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
