[Bản tin thị trường hàng hóa] Nga tấn công cảng nội địa chính của Ukraine
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 02/08/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 02/08 đã chứng kiến mức giảm đáng kể trên hầu hết các mặt hàng. Trong đó, sự sụt giảm lớn nhất đến từ dầu thô trước kì vọng rằng OPEC sẽ không đổi chính sách cắt giảm sản lượng trong cuộc họp tới. Bên cạnh đó, lúa mì cũng giảm đáng kể trước khả năng nối lại Thỏa thuận Xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen. Cũng trong thời gian này, cảng nội địa chính và là tuyến đường thay thế chính để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine là Izmail, bị tấn công bởi Nga. Hành động trên gây nên nhiều thiệt hại cho hầm chứa ngũ cóc và khiến các tòa nhà lớn khác bị đổ nát. Từ đó, giá ngũ cốc có khả năng được hỗ trợ trong thời gian tới khi Ukraine gặp khó khăn trong việc xuất khẩu ngũ cốc.
II. Tin tức chung
1. Nga đã tấn công cảng nội địa chính của Ukraine tại cảng Izmail của sông Danube từ phía Romania. Hầm chứa ngũ cốc đã bị hư hại, và một số tòa nhà lớn khác đã bị đổ nát. Cảng sông ở Romania là tuyến đường thay thế chính để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine.
2. Chính quyền thành phố tại Trung Quốc đã làm khó khăn cho các nhà phát triển bất động sản trong việc tiếp cận hàng chục tỷ USD từ việc bán bất động sản được giữ trong tài khoản ký quỹ. Động thái này nhằm đảm bảo các dự án dang dở ở cấp thành phố sẽ được hoàn thành, trong bối cảnh doanh số bán nhà giảm và tương lai của lĩnh vực bất động sản là không chắc chắn. Việc thắt chặt dường như đi ngược lại với kế hoạch của chính phủ trung ương Trung Quốc, vốn giúp ổn định thị trường và cải thiện nhu cầu sụt giảm.
3. Ngân hàng Anh, có vẻ như sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào thứ Năm, cân nhắc nhu cầu chống lại tỷ lệ lạm phát đang ở mức cao hơn bốn lần so với mục tiêu trước tác động đối với nền kinh tế từ 13 lần tăng lãi suất liên tiếp. Dự kiến lãi suất sẽ tăng thêm 25 điểm cơ bản, đưa lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm là 5.25%.
4. Ngân hàng Anh dự kiến sẽ tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm là 5.25% từ mức 5% vào thứ Năm, mặc dù có nguy cơ lặp lại mức tăng nửa điểm bất ngờ của tháng 6 do lạm phát vẫn ở mức cao nhất trong số các nền kinh tế lớn trên thế giới. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã tăng lãi suất thêm 1/4 điểm phần trăm vào tuần trước, nhưng không giống như BoE, thị trường cho rằng họ đang ở hoặc gần kết thúc chu kỳ thắt chặt lãi suất.
5. Cơ quan xếp hạng Fitch đã hạ bậc xếp hạng tín dụng của chính phủ Hoa Kỳ từ AAA xuống AA+, với lý do tình hình tài chính suy thoái trong 3 năm tới và các cuộc đàm phán về trần nợ thực tế lặp đi lặp lại đe dọa khả năng thanh toán các hóa đơn của chính phủ. Điều này đã khiến nhà đầu tư bất ngờ và tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn bằng cách đẩy cổ phiếu ra khỏi trái phiếu chính phủ và đồng đô la.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Do điều kiện khô hạn tiếp tục diễn ra ở một số vùng, một số nông dân Argentina đã chuyển sang trồng lúa mì vụ hè sớm vài tháng. Sản lượng lúa mì Argentina 2022/23 dự kiến đạt 12 triệu tấn, giảm so với mức 12.55 triệu tấn trong Wasde tháng 7. Năng suất dự kiến đạt 2.243 tấn/ha, giảm so với dự báo của Wasde là 2.2818 tấn/ha. 17 triệu tấn lúa mì dự kiến sẽ thu hoạch được trong vụ 2023/24, giảm so với 17.5 triệu tấn trong Wasde.
Đánh giá: Tích cực
2. Ngô
Các lô hàng ngô của Brazil đạt tổng cộng 5.9 triệu tấn trong tháng 7, tăng 5.4% so với 5.6 triệu tấn được gửi ra nước ngoài trong cùng tháng năm ngoái. Trong báo cáo trước đó, Anec dự kiến xuất khẩu ở mức 6.4 triệu tấn, trong khi dữ liệu hải quan cho thấy 4.3 triệu tấn.
Tổng lượng ngô tiêu thụ của Mỹ để sản xuất rượu và các mục đích sử dụng khác đạt 12.52 triệu tấn vào tháng 6 năm 2023, giảm chưa đến 1% so với năm trước và so với tháng trước. Ngô dùng sản xuất ethanol, đạt 11.28 triệu tấn trong tháng 6, tăng 1% so với tháng trước nhưng thấp hơn 1% so với cùng kì năm ngoái. Ngô dùng sản xuất nhiên liệu xay xát khô và sản xuất nhiên liệu xay xát ướt lần lượt chiếm 92.3% và 7.7%.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
3. Đậu tương
Xuất khẩu đậu tương của Brazil đạt 9.9 triệu tấn trong tháng 7, tăng 31.9% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc của nước này (Anec) dự báo xuất khẩu đậu tương của Brazil sẽ đạt 9.1 triệu tấn, tăng từ 7.5 triệu tấn trong cùng kì năm ngoái.
Dữ liệu từ Trung tâm Thông tin Dầu và Ngũ cốc Quốc gia Trung Quốc (CNGOIC) cho thấy, sản lượng nghiền đậu tương hàng tuần của Trung Quốc tiếp tục vượt mức 2 triệu tấn, với khối lượng nghiền vào tuần trước đạt 2.16 triệu tấn. Con số này thấp hơn 2.7% so với khối lượng đạt được vào tuần trước nhưng cao hơn 24.13% so với một năm trước, với mức được coi là tương đối cao. Sau vụ nghiền cao hơn, dự trữ đậu tương giảm tuần thứ hai liên tiếp do hoạt động nghiền vượt quá tốc độ vận chuyển đậu tương đến các nhà máy nghiền, với dự trữ đậu tương ước tính đạt 5.17 triệu tấn tính đến ngày 29 tháng 7, thấp hơn 6% so với một tuần trước.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
4. Khô và dầu đậu tương
Xuất khẩu khô đậu tương của Brazil đạt 2.2 triệu tấn trong tháng 7, tăng 12.5% so với 2 triệu tấn trong cùng tháng năm 2022, thấp hơn ước tính 2.5 triệu tấn của Anec trong tháng. Xuất khẩu dầu và chất béo thực vật, chủ yếu là dầu đậu tương, đạt tổng cộng 271,330 tấn trong tháng 7, tăng 19.2% so với các lô hàng của tháng 7/2022 với tổng trị giá 227,193 tấn. Tốc độ xuất khẩu trung bình mỗi ngày làm việc là 12,920 tấn, cao hơn 9,240 tấn của tuần trước và cao hơn 19.4% so với 10,818 tấn trong cùng tháng năm ngoái.
Dự trữ khô đậu tương ở Trung Quốc tăng mạnh 20,3% lên 890,000 tấn tính đến ngày 28 tháng 7, với mức chạm mức cao nhất được thấy trong gần một năm, với mức dự trữ được ghi nhận là 930,000 tấn cùng kỳ năm trước. Đối với dầu đậu nành, dự trữ tăng 20,000 tấn hay 2.15% so với tuần trước lên 950,000 tấn tính đến ngày 28 tháng 7. Con số này cũng cao hơn 100,000 tấn so với mức năm ngoái và cao hơn 70.000 tấn so với một tháng trước.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
5. Dầu thực vật
Nhập khẩu dầu ăn của Ấn Độ trong tháng 7 đã tăng lên mức kỷ lục 1.76 triệu tấn, do các nhà máy lọc dầu tích trữ dự trữ cho các lễ hội sắp tới khi không chắc chắn về nguồn cung từ Biển Đen. Việc nhà nhập khẩu dầu thực vật lớn nhất thế giới mua nhiều hơn có thể giúp giảm dự trữ dầu cọ ở Indonesia và Malaysia và hỗ trợ giá dầu kỳ hạn chuẩn. Trong tháng 6, Ấn Độ đã nhập khẩu 1,3 triệu tấn dầu ăn. Nhập khẩu dầu cọ tăng từ 683,133 tấn trong tháng 6 lên 1.09 triệu tấn trong tháng 7, cao nhất trong 7 tháng.
Tồn kho olein dầu cọ của Trung Quốc giảm 3.7% trong tuần tính đến ngày 28/7 so với một tuần trước đó, đạt 634,200 tấn và tiếp tục đà giảm nhất quán được ghi nhận kể từ đầu tháng Sáu. Khả năng cạnh tranh của giá dầu cọ có nghĩa là nhập khẩu các loại dầu ăn được đối thủ của Trung Quốc có nguồn gốc từ đậu tương hoặc hạt cải dầu đã giảm. Mặc dù vậy, dự trữ dầu đậu tương ở Trung Quốc cũng tăng nhẹ, tăng 3% so với một tuần trước đó lên 983,299 tấn, trong khi mức dự trữ đậu tương tiếp tục tăng kể từ tháng 3 năm nay, với mức hiện cao hơn 15% so với một tháng trước.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
OPEC+ khó có thể điều chỉnh chính sách sản lượng dầu hiện tại của mình khi một hội đồng họp, do nguồn cung thắt chặt hơn và nhu cầu ổn định thúc đẩy giá dầu tăng. Các bộ trưởng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh do Nga dẫn đầu, được gọi là OPEC+ sẽ họp vào ngày 4/8. Hội đồng, được gọi là Ủy ban Giám sát chung cấp Bộ trưởng JMMC, có thể triệu tập một cuộc họp đầy đủ của OPEC+ nếu được đảm bảo. Sáu nguồn tin của OPEC+ cho biết ủy ban có thể sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách hiện tại trong cuộc họp trực tuyến vào thứ Sáu. Một trong số họ cho rằng giá dầu tăng là lý do để không hành động.
Theo Bloomberg, trích dẫn dữ liệu của Argus Media Ltd, mức trần giá đối với các sản phẩm dầu thô của Nga không hiệu quả như những người thực hiện dự định. Một số sản phẩm dầu tinh chế của Nga tiếp tục giao dịch trên mức giá trần do G7 đưa ra khi quốc gia này tiếp tục thách thức các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Khí tự nhiên
Bộ trưởng năng lượng Israel cho biết nên dành nhiều trữ lượng khí tự nhiên hơn của nước này để xuất khẩu, trong bối cảnh mối quan tâm mới đối với hoạt động thăm dò ngoài khơi và tranh luận về việc liệu khí đốt có nên được giữ lại để sử dụng trong nước hay không.
Nhập khẩu LNG vào châu Âu trong tháng 7 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2021 do giá khí đốt tự nhiên chuẩn châu Âu thấp đang không khuyến khích các thương nhân vận chuyển nhiều hàng hóa đến lục địa này ngay bây giờ. Nhập khẩu LNG của châu Âu trong tháng 7 đã giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 8.6 triệu tấn, khối lượng nhập khẩu thấp nhất kể từ tháng 11 năm 2021, khi cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu bắt đầu, dữ liệu theo dõi tàu do Bloomberg tổng hợp cho thấy hôm thứ Tư.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
