[Bản tin thị trường hàng hóa] Đợt tăng lãi suất cuối cùng của các ngân hàng trung ương?
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa 02/02/2023
Ngoài Fed, một loạt ngân hàng trung ương trên thế giới cũng đã gia tăng lãi suất nhằm kiềm chế lạm phát trên toàn cầu, trong đó hai Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) cũng tăng thêm 50 điểm cơ bản. Lúa mỳ (0.2%) biến động hai chiều trước báo cáo doanh số xuất khẩu từ USDA, nhưng được hỗ trợ từ tình trạng hạn hán tiếp tục diễn ra tại Mỹ, và lo ngại sản lượng ở Nga đang chịu phải sương giá. Sản lượng đậu tương (+0.9%) đã được hạ dự báo so với ước tính trước, khi thời tiết vẫn là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến mùa vụ của các bang, đặc biệt là bang Rio Grande do Sul.
II. Tin tức chung
1. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lãi suất thêm 0.5 điểm phần trăm vào thứ Năm và báo hiệu rõ ràng ít nhất một lần tăng nữa với mức độ tương tự vào tháng tới, tái khẳng định rằng họ sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại lạm phát cao. ECB đã tăng lãi suất với tốc độ kỷ lục để chống lại tình trạng giá cả tăng cao, vốn phản ánh từ các yếu tố như hậu quả của đại dịch COVID-19 và cuộc khủng hoảng năng lượng xảy ra sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga gần một năm trước. Nó cho biết lần tăng lãi suất tiếp theo sẽ có cùng quy mô, nhưng vẫn để các lựa chọn của nó mở ra phía trước. Ba nhà hoạch định chính sách đã nói chuyện với Reuters cho biết đợt tăng lãi suất tháng 5 có thể đáng giá 25 hoặc 50 điểm cơ bản.
2. Ngân hàng Anh báo hiệu tình thế đang thay đổi trong cuộc chiến chống lại lạm phát cao sau khi tăng lãi suất vào thứ Năm trong cuộc họp thứ 10 liên tiếp, khiến các nhà đầu tư chuẩn bị cho việc kết thúc thời kì gia tăng lãi suất. Những người thiết lập lãi suất của BoE đã bỏ phiếu với tỷ lệ 7-2 để đẩy Lãi suất Ngân hàng lên 4.0% – mức cao nhất kể từ năm 2008 – từ 3.5%. Động thái này đã được hầu hết các nhà đầu tư và nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters mong đợi.
3. Một quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết hoạt động xuất nhập khẩu của Trung Quốc đang phải đối mặt với một môi trường “cực kỳ khắc nghiệt” do nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu gia tăng và nhu cầu ngoài nước chậm lại. Trong bối cảnh thách thức cấp bách về nhu cầu yếu, Bắc Kinh sẽ tìm cách sử dụng các biện pháp kịp thời để thúc đẩy sớm phục hồi tiêu dùng như động lực kinh tế chính, đồng thời ổn định và nâng cấp thương mại và đầu tư nước ngoài.
4. Một tên lửa của Nga đã phá hủy một tòa nhà chung cư ở thành phố Kramatorsk, miền đông Ukraine, giết chết ít nhất 3 người trước khi các quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu đến Kiev để tham gia các cuộc đàm phán được coi là chìa khóa để Ukraine xoay trục sang phương Tây.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Doanh số bán lúa mì ở Argentina niên vụ 2022/23 tăng 23.9% và đạt 119,00 tấn trong tuần vừa qua, trong khi doanh số niên vụ cũ 2021/22 tăng 37.5% và đạt 11,000 tấn trong tuần báo cáo. Luỹ kế doanh số bán hàng niên vụ 2022/23 đạt 7 triệu tấn, giảm 51.7% so với cùng kì năm trước, trong khi luỹ kế niên vụ 2021/22 đạt 8.8 triệu tấn, giảm 33.2% so với cùng kì năm trước.
Đánh giá: Tích cực
2. Ngô
Doanh số bán ngô tại Argentina niên vụ 2022/23 trong tuần kết thúc ngày 25/01 tăng 119% và đạt 114,000 tấn, trong khi doanh số bán ngô niên vụ 2021/22 cũng tăng 5% và đạt 681,000 tấn. Luỹ kế doanh số bán hàng cho hai niên vụ 2022/23 và 2021/22 lần lượt đạt 7 triệu và 45.6 triệu tấn, giảm lần lượt 52.5% và 4.9% so với cùng kì năm trước.
Tiến độ trồng ngô vụ hè ở bang Rio Grande do Sul đạt 97% trong tuần kết thúc ngày 02/02, tăng 1 điểm phần trăm so với tuần trước, nhưng vẫn thấp hơn mức 98% và 99% lần lượt ghi nhận vào cùng kì năm trước và mức trung bình 5 năm.
Datagro đã tăng ước tính sản lượng ngô vụ hè của Brazil lên 25.4 triệu tấn so với 25.2 triệu tấn trước đó, tăng 0.5% so với 25.3 triệu tấn trong niên vụ 2021/22. Dự báo diện tích gieo trồng vẫn ở mức 4.4 triệu tấn, thấp hơn mức 4.6 triệu ha của mùa trước. Vụ ngô thứ hai hay safrinha hiện dự kiến đạt 102.5 triệu tấn, thấp hơn dự báo 102.6 triệu tấn của tháng 12 và tăng 8% so với 95.4 triệu tấn của vụ trước.
Xuất khẩu ngô của Brazil đạt 6.4 triệu tấn trong tháng 1, tăng từ 2.7 triệu tấn của năm trước và cao hơn kỷ lục trước đó là 4.4 triệu tấn được xuất khẩu vào tháng 01/2016.
Đánh giá: Tiêu cực
3. Đậu tương
Doanh số bán đậu tương ở Argentina trong niên vụ 2022/23 giảm 85.9% và còn lại 38,000 tấn, khác với mức tăng 33.3% đối với niên vụ 2021/22 và đạt 56,000 tấn trong tuần kết thúc ngày 25/01. Luỹ kế doanh số bán hàng cho niên vụ 2022/23 đạt 3 triệu tấn, vẫn thấp hơn so với mức 6.3 triệu tấn ghi nhận vào cùng kì năm trước.
Tiến độ gieo trồng đậu tương ở bang Rio Grande do Sul – Brazil tăng 1 điểm phần trăm trong tuần kết thúc ngày 02/02 và đạt 99%, bằng với cùng kì năm trước, nhưng vẫn thấp hơn so với mức trung bình 5 năm (100%). Mưa đã tiếp cận đến phía Nam và Đông của khu vực, song nhìn chung, phần lớn khu vực vẫn trong giai đoạn nhiệt độ cao.
Công ty tư vấn địa phương Datagro đã giảm ước tính sản lượng vụ đậu tương niên vụ 2022/23 của Brazil xuống 152.08 triệu tấn so với 152.2 triệu tấn trước đó, tăng 17.3% so với sản lượng 129.6 triệu tấn của năm ngoái. Con số niên vụ 2021/22 cũng được cập nhật từ ước tính 129 triệu tấn trước đó.
Do trình độ công nghệ được áp dụng tốt và thời tiết thuận lợi cho đến tuần cuối cùng của tháng 1, Datagro dự báo năng suất đạt 3.458 kg/ha, cao hơn nhiều so với mức 3.079 kg của niên vụ 2021/22. Diện tích gieo trồng vẫn được dự báo là 43.9 triệu ha, cao hơn mức 42.1 triệu ha của năm ngoái. Đây là năm thứ 16 liên tiếp diện tích trồng đậu tương của Brazil tăng.
Đánh giá: Trung lập đến tích cực
4. Dầu cọ
Nhập khẩu dầu cọ tháng 1 của Ấn Độ giảm 31% so với một tháng trước xuống mức thấp nhất trong nhiều tháng do mức chiết khấu thu hẹp đối với các loại dầu đối thủ đã thúc đẩy các nhà tinh chế tăng mua dầu đậu tương và dầu hướng dương, Reuters cho biết. Nhập khẩu dầu cọ của Ấn Độ đã giảm xuống 770,000 tấn vào tháng trước, mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm 2022, theo ước tính trung bình từ 5 đại lý của các công ty thương mại.
Đánh giá: Tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Nhập khẩu dầu thô vào châu Á đạt mức cao nhất mọi thời đại trong tháng 1, tăng 11% so với tháng 12, mặc dù lượng dầu thô đến Trung Quốc thấp hơn, dữ liệu từ Refinitiv Oil Research được Reuters trích dẫn hôm thứ Năm. Tổng lượng dầu thô nhập khẩu của châu Á đã tăng 11.1% so với tháng trước lên 29.13 triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong tháng Giêng. Nhập khẩu tháng trước đã đánh bại kỷ lục trước đó từ tháng 11, khi châu Á nhập khẩu 29.10 triệu thùng dầu thô mỗi ngày.
Tập đoàn dầu mỏ lớn của Pháp TotalEnergies (TTEF.PA) đang rút nhân viên nước ngoài của mình khỏi Iraq khi họ phải vật lộn để giải quyết những thách thức với Baghdad về một cụm dự án năng lượng lớn trị giá 27 tỷ USD, ba nguồn tin nói với Reuters.
Đánh giá: Trung lập đến tiêu cực
2. Khí tự nhiên
Nhà điều hành mạng lưới khí đốt tự nhiên Tây Ban Nha – Enagas cho biết, khối lượng các tàu chở khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) được chuẩn bị ở Tây Ban Nha và lên đường đến châu Âu đã tăng gấp đôi vào năm 2022 so với cùng kỳ năm ngoái, với tổng số 250 tàu nạp LNG ở Tây Ban Nha. Theo Giám đốc điều hành của Enagas, Arturo Gonzalo Aizpiri, “Các nhà máy của chúng tôi đang đóng góp rất đáng kể vào an ninh năng lượng của các quốc gia khác và của nhà máy ở Barcelona, đặc biệt là cho Ý,” Giám đốc điều hành của Enagas, Arturo Aizpiri nói với các phóng viên, được Reuters trích dẫn.
Đánh giá: Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
