[Bản tin thị trường hàng hóa] GDP của EU tăng trưởng trở lại vào quý 2/2023

I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 31/07/2023

Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 31/07 đã chứng kiến sắc đỏ trên hầu hết các mặt hàng nông sản, trong khi giá đường và dầu thô đóng cửa với mức tăng nhẹ. Giá lúa mì chứng kiến mức giảm mạnh nhất, khi tác động của hoạt động xuất khẩu của Biển Đen không diễn ra như dự kiến, cũng như sản lượng thu hoach tại Nga dự kiến tăng lên và Canada bước vào giai đoạn kết thúc niên vụ. Vụ thu hoạch kỉ lục tại Brazil cũng gây áp lực lên giá ngô trong phiên hôm qua. Trong khi đó, giá đường được hỗ trợ bởi lo ngại về sản lượng do El Nino, cũng như việc xay xát mía sớm tại Pakistan. Nhu cầu dự kiến tăng đến cuối năm do EIA công bố và sản lượng giảm theo mục tiêu của OPEC+ đã hỗ trợ giá dầu trong các phiên giao dịch vừa qua

II. Tin tức chung

1. Các nhà chức trách Trung Quốc đã công bố các hướng dẫn chính sách bổ sung vào thứ Hai nhưng không có biện pháp cụ thể nào để thúc đẩy nền kinh tế đang phát triển và tiêu dùng trong nước, khiến các nhà đầu tư mong muốn vì dữ liệu hoạt động ảm đạm làm tăng áp lực buộc các quan chức phải hành động. Các cuộc khảo sát chính thức cho thấy, hoạt động sản xuất tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã giảm tháng thứ tư liên tiếp trong tháng 7 trong khi các ngành dịch vụ và xây dựng chồm lên trên bờ vực thu hẹp, đe dọa triển vọng tăng trưởng trong quý thứ ba.

2. Dữ liệu sơ bộ cho thấy vào thứ Hai, khu vực đồng euro đã tăng trưởng trở lại vào quý 2 năm 2023, với mức mở rộng lớn hơn dự kiến sau khi tránh được suy thoái kỹ thuật trong gang tấc vào đầu năm. Tổng sản phẩm quốc nội trong khu vực đồng euro tăng 0.3% trong quý hai, cao hơn kỳ vọng 0.2% trong cuộc thăm dò ý kiến ​​của các nhà kinh tế của Reuters. So với một năm trước đó, tăng trưởng là 0,6% so với kỳ vọng là 0.5%.

3. Bộ Tài chính Hoa Kỳ có thể sẽ bắt đầu tăng dần quy mô bán đấu giá trái phiếu và trái phiếu khi công bố kế hoạch tài chính cho quý tới vào tuần tới, nhằm tài trợ cho chi tiêu cao hơn khi doanh thu thuế giảm. Kho bạc chủ yếu dựa vào việc bán tín phiếu kể từ khi trần nợ được đình chỉ vào tháng 6 để bổ sung lượng tiền mặt nắm giữ và tài trợ cho thâm hụt ngân sách ngày càng tăng.

4. Lạm phát khu vực đồng Euro đã giảm hơn nữa trong tháng 7, và hầu hết các biện pháp tăng giá cơ bản cũng giảm bớt, đây là một dấu hiệu an ủi phần lớn đối với Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) khi các cân nhắc đang được đưa ra để chấm dứt đợt tăng lãi suất nghiêm trọng. Giá tiêu dùng CPI tăng 5.3% trong tháng 7 so với 5.5% tháng 6. Loại trừ năng lượng và thực phẩm chưa qua chế biến, CPI lõi tăng 6.6% sau khi tăng 6.8% một tháng trước đó. Mặc dù con số này vẫn còn cách rất xa so với mục tiêu 2% của ECB, nhưng dữ liệu này có thể giúp các nhà hoạch định chính sách lập luận rằng lạm phát ở EU đang trên đi xuống rõ ràng, và việc tăng lãi suất ít nhất trong cuộc họp kế tiếp là có thể bỏ qua.

III. Lịch sự kiện

IV. Nhóm nông sản

Bộ Nông nghiệp cho biết trên xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong niên vụ 2022/23 đã tăng lên 2.16 triệu tấn tính đến ngày 31/7, so với 1.6 triệu tấn năm trước, bao gồm 758 nghìn tấn lúa mì, gấp đôi năm ngoái; và 1.1 triệu tấn ngô.

Các chuyến hàng ngũ cốc tại Rosario của Argentina đã bình thường trở lại vào chiều thứ Hai, sau khi các thanh tra viên đình chỉ cuộc biểu tình kéo dài hàng giờ sau lệnh của chính phủ, Phòng Hoạt động Hàng hải và Cảng địa phương (CAPyM) và công đoàn cho biết. Lệnh hòa giải bắt buộc từ chính phủ buộc các thanh tra ngũ cốc, những người đã kêu gọi tăng lương, phải tạm dừng phản đối để tham gia đàm phán với hợp đồng mua ngũ cốc của các công ty nhằm kiểm soát chất lượng lô hàng. Bộ Lao động cho biết các bên có 15 ngày để đạt được thỏa thuận. Cuộc đình công bắt đầu lúc nửa đêm giờ địa phương bởi liên đoàn công nhân URGARA.

1. Lúa mì

Ukraine đã thu hoạch 11.2 triệu tấn ngũ cốc trong mùa này, thấp hơn 5% so với cùng kỳ năm ngoái, theo Bộ Nông nghiệp. Thu hoạch vụ mới trên diện tích 2.7 triệu ha, năng suất 4.22 tấn/ha; bao gồm 8 triệu tấn lúa mì gần bằng mức năm trước.

SovEcon nâng dự báo sản lượng lúa mì Nga lên 87.1 triệu tấn, tăng so với dự báo cũ 86.8 triệu tấn. SovEcon trích dẫn ước tính diện tích trước khi thu hoạch lớn hơn và sản lượng ban đầu cao kỷ lục ở vùng Rostov, nhưng mưa quá nhiều làm giảm tiềm năng năng suất ở Krasnodar. “Trong những tuần gần đây, mưa đã trở thành một vấn đề lớn đối với các khu vực phía Nam của Nga. Thu hoạch bị chậm, chất lượng giảm sút. Nhìn chung, chất lượng lúa mì của Nga năm nay có thể ở dưới mức trung bình. Tổng sản lượng ngũ cốc đạt 133.1 triệu tấn so với 134 triệu tấn.

Đánh giá: Trung lập – tiêu cực

2. Ngô

Viện nông nghiệp IMEA của bang này cho biết vào cuối ngày thứ Sáu, các công việc thu hoạch safrinha ngô lần thứ hai đạt tỷ lệ hoàn thành 91.6% tại bang sản xuất nông nghiệp lớn nhất Brazil. Các công trình hiện trường đã tăng 7.7 điểm phần trăm trong tuần và được báo cáo ngay dưới mức trung bình 92.6% trong giai đoạn 5 năm trước. Tốc độ thu hoạch safrinha ở tiểu bang và cả nước nói chung chậm hơn so với năm tiếp thị trước do lịch trồng trọt trong mùa này muộn hơn. IMEA dự kiến nông dân Mato Grosso sẽ thu hoạch kỷ lục 50.1 triệu tấn ngô safrinha từ các cánh đồng của họ trong năm nay.

Hạn hán đã mở rộng vào tuần trước trên khắp các khu vực trồng ngô của Hoa Kỳ, đạt mức cao thứ hai vào cuối tháng 7 trong 24 năm trong bối cảnh một tuần mát mẻ hơn nhưng khô hơn. Dữ liệu của tuần tới có thể cho thấy tình trạng hạn hán ngày càng tồi tệ hơn ở Vành đai ngô do nhiệt độ nóng bức và lượng mưa rải rác trong tuần này, làm dấy lên một số lo ngại về cây trồng sau thời tiết tháng 7 phần lớn thuận lợi.

Thu hoạch ngô Safrinha ở miền trung nam Brazil đã tăng 8 điểm phần trăm trong tuần với sản lượng “xuất sắc” được báo cáo trên cả nước, theo Agrural. Thu hoạch diễn tra trên 55% diện tích ước tính vào thứ Năm, tăng từ 47% trong tuần trước nhưng dưới mức 73% cùng kì năm ngoái. Điều kiện thời tiết ấm áp và khô ráo tiếp tục tạo thuận lợi cho tiến độ thu hoạch ở Mato Grosso và Goias trong khi công việc vẫn chậm ở Parana và Mato Grosso do Sul do hạt quá ẩm. Dự kiến Brazil sẽ thu hoạch kỷ lục 102.9 triệu tấn ngô safrinha trong mùa này với tổng sản lượng hàng năm bao gồm cả ba vụ là 132.3 triệu tấn.

Đánh giá: Trung lập – tiêu cực

3. Gạo thô

Việt Nam không có kế hoạch hạn chế xuất khẩu gạo ngay lập tức, một quan chức cấp cao của hiệp hội lương thực nước này cho biết hôm thứ Hai, sau khi Ấn Độ hạn chế xuất khẩu làm dấy lên lo ngại về nguồn cung mặt hàng chủ lực trên toàn cầu. “Hiện tại, các công ty Việt Nam đang xuất khẩu gạo bình thường,” một quan chức giấu tên của Hiệp hội Lương thực Việt Nam, đại diện cho các nhà chế biến và xuất khẩu gạo của đất nước và hợp tác chặt chẽ với chính phủ, cho biết.

Các nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ đã nhận được yêu cầu từ người mua về việc chuyển gạo basmati trước sau khi New Delhi cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati để giảm giá nội địa, các quan chức trong ngành nói với Reuters. Nhà xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới hồi đầu tháng này đã khiến người mua bất ngờ khi áp đặt lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati sau khi giá gạo bán lẻ tăng 3% trong một tháng sau những cơn mưa gió mùa muộn nhưng nặng hạt gây thiệt hại đáng kể cho mùa màng.

Đánh giá: Trung lập – tiêu cực

V. Nhóm năng lượng

1. Dầu thô

Chính quyền Biden hôm thứ Sáu đã đề xuất tăng tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu vào năm 2032 lên mức trung bình toàn hạm đội là 58 dặm/gallon khi họ tìm cách cắt giảm khí thải nhà kính và giảm sử dụng nhiên liệu. Đề xuất của Cục Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA), bao gồm các năm mô hình từ năm 2027 đến năm 2032, sẽ thúc đẩy các yêu cầu Tiết kiệm Nhiên liệu Trung bình của Doanh nghiệp (CAFE) thêm 2% mỗi năm đối với ô tô chở khách và 4% mỗi năm đối với xe tải nhẹ.

Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA) cho biết, dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ được cung cấp bởi Hoa Kỳ, đại diện cho nhu cầu, đã tăng lên 20.78 triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong tháng 5, mức cao nhất kể từ tháng 8/2019 trước Covid-19 làm giảm nhu cầu năng lượng toàn cầu. Sản lượng cung cấp xăng động cơ thành phẩm tăng trong tháng 5 lên 9.11 triệu thùng/ngày, cao nhất kể từ tháng 6/2022. Trong khi đó, sản lượng dầu thô tại mỏ của Mỹ đã giảm xuống 12.66 triệu thùng/ngày trong tháng 5, mức thấp nhất kể từ tháng 2.

Sản lượng dầu của OPEC đã giảm trong tháng 7 sau khi Ả Rập Xê Út thực hiện cắt giảm tự nguyện bổ sung, và việc ngừng cung cấp đã hạn chế nguồn cung của Nigeria. Cuộc khảo sát từ Reuters cho thấy OPEC đã bơm 27.34 triệu thùng mỗi ngày (bpd) trong tháng này, giảm 840,000 thùng/ngày so với tháng 6, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2021. Ả Rập Xê Út cam kết cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày vào tháng 7 như một phần trong thỏa thuận của OPEC+ vào tháng 6 nhằm hạn chế nguồn cung vào năm 2024. Động thái của Ả Rập Xê Út tiếp nối các đợt cắt giảm tự nguyện trước đó mà Riyadh và một số thành viên khác của OPEC+ đã công bố, đồng thời bổ sung vào các đợt cắt giảm được thực hiện theo thỏa thuận OPEC+ vào cuối năm 2022.

Đánh giá: Trung lập – tích cực

2. Khí tự nhiên

Nhu cầu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của châu Á tăng cao nhất trong 6 tháng vào tháng 7 nhưng mức tăng nhỏ được bù đắp một phần bởi nhu cầu giảm ở châu Âu. Nhập khẩu nhiên liệu siêu lạnh của châu Á được các nhà phân tích hàng hóa Kpler ước tính là 21.85 triệu tấn trong tháng 7, tăng so với mức 21.28 triệu tấn của tháng 6 và cao nhất kể từ tháng 1. Nhập khẩu của châu Âu ước tính đạt 8.72 triệu tấn trong tháng 7, giảm so với 9.06 triệu tấn của tháng 6 và tổng số hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 8 năm ngoái.

Đánh giá: Trung lập

---

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

• Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
• MST: 0315173341
• Hotline: 028.6686.0068
• Email: cskh@saigonfutures.com
• Fanpage: Saigon Futures Inc.
• Youtube: Saigon Futures
• LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
• Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
• VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
• VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh