[Bản tin thị trường hàng hóa]Trung Quốc bán 1 triệu tấn đậu tương cho các nhà máy nghiền Argentina
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 28/02/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 28/02 đã có nhiều biến động trái chiều. Giá dầu thô tiếp tục đà tăng khi được hỗ trợ bởi việc Nga cắt dòng chảy dầu tới Ba Lan qua đường ống Druzhba và triển vọng mở cửa khả quan từ Trung Quốc. Ngược lại, đậu tương giảm mạnh sau khi tin đồn rằng Trung Quốc đã bán trả lại 1 triệu tấn đậu cho Argentina, tạm thời giải quyết căng thẳng nguồn cung ở nước này. Theo đó, ngô cũng cho thấy sự sụt giảm, mặc dù nhẹ hơn, khi Brazil ban hành quyết định gia tăng pha trộn nhiên liệu sinh học có nguồn gốc từ đậu tương. Lúa mì tiếp tục giảm nhẹ khi diễn biến hành lang xuất khẩu biển Đen thuận lợi.
II. Tin tức chung
1. Công ty dầu khí khổng lồ của Brazil, Petrobras và chính phủ đã thảo luận về khả năng giảm giá nhiên liệu như một cách để bù đắp cho việc nối lại thuế đánh vào nhiên liệu. Bộ tài chính đã công bố vào thứ Hai rằng chính phủ sẽ tiếp tục việc thu thuế liên bang đối với nhiên liệu, chấm dứt việc miễn trừ thuế do cựu Tổng thống Jair Bolsonaro đưa ra vào năm ngoái. Như một cách bù đắp tác động đối với người tiêu dùng, chính phủ và Petrobras đã thảo luận về khả năng công ty tự giảm giá, khả năng công ty có thể giảm cả giá xăng và dầu diesel vì giá trong nước cao hơn giá trên thị trường quốc tế.
2. Nền kinh tế Thụy Sĩ dự kiến sẽ chậm lại trong năm nay nhưng sẽ không rơi vào suy thoái, sau khi báo cáo mức tăng trưởng bằng 0 vào cuối năm 2022. Eric Scheidegger, Trưởng phòng Chính sách Kinh tế tại Ban Thư ký Nhà nước cho biết mùa đông ôn hòa đã giúp châu Âu tránh được khủng hoảng năng lượng và những dữ liệu gần đây về kinh tế khá đáng khích lệ.
3. Lợi suất trái phiếu châu Âu tăng sau báo cáo lạm phát cao hơn dự kiến từ Pháp và Tây Ban Nha. Lạm phát hàng năm của Pháp đạt mức cao kỷ lục 7.2% trong tháng 2, tăng từ mức 7% trong tháng 1. Lạm phát của Tây Ban Nha tăng lên 6.1% trong tháng 2 từ mức 5.9% tháng 1. Lãi suất tiền gửi của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) lần đầu tiên chạm mức 4%, đưa lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Đức lên mức cao nhất kể từ 2008. Áp lực ngày càng tăng đối với ECB trong việc tăng lãi suất.
4. Khi Tập Cận Bình chuẩn bị bắt đầu thập kỷ thứ hai với tư cách là chủ tịch Trung Quốc, ông ấy đang phải đối mặt với một hiện tượng mới: sự gia tăng hoài nghi từ công chúng. Việc một số biện pháp kiểm soát Covid nghiêm ngặt nhất thế giới đột ngột chấm dứt sau các cuộc biểu tình hiếm hoi chống lại ông Tập và Đảng Cộng sản vào cuối tháng 11 đã dẫn đến làn sóng bệnh tật và tử vong trên khắp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, khiến các bệnh viện và lò hỏa táng tràn ngập. Mặc dù các quan chức Trung Quốc lần thứ hai tuyên bố chiến thắng trước virus vào tháng 2, nhưng hậu quả chính trị lâu dài đối với ông Tập vẫn chưa rõ ràng.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Nông dân Argentina đã biểu tình trên đường cao tốc Buenos Aires-Rosario yêu cầu “kết thúc thuế xuất khẩu và thống nhất tỷ giá hối đoái”, trong một hành động do Liên đoàn Nông nghiệp Argentina (FAA) tổ chức. Argentina đang phải đối mặt với hạn hán nghiêm trọng gây thiệt hại cho sản xuất đậu tương và ngũ cốc cùng với những bất ổn kinh tế liên quan đến chính sách tiền tệ của chính phủ.
Ukraine đã gửi lời kêu gọi tới Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ để bắt đầu đàm phán về việc gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc, nhưng cho đến nay vẫn chưa có phản hồi. Yuriy Vaskov, thứ trưởng phụ trách phục hồi của Ukraine cho biết Kyiv sẽ yêu cầu tất cả các bên bắt đầu đàm phán để xúc tiến thỏa thuận, tìm cách gia hạn thêm ít nhất một năm bao gồm cả các cảng Mykolaiv.
1. Lúa mì
Xuất khẩu lúa mì hàng tuần của Liên minh châu Âu được ghi nhận ở mức 80,563 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 27 tháng 2, giảm 80% trong tuần, dữ liệu từ Ủy ban châu Âu cho thấy vào thứ Ba sau hai tuần gián đoạn. Trước đó, tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 2 cũng chứng kiến một lượng xuất khẩu đáng kể, với tổnag số 322,303 tấn được ghi nhận.
Cục Khí tượng Úc cho biết La Nina gây ra mưa và lũ lụt kỷ lục đang giảm dần. Úc đã phải hứng chịu đợt La Nina kỷ lục lần thứ ba vào năm ngoái, gây ra lũ lụt lớn vào tháng 3 và tháng 10 dọc theo bờ biển đông dân cư và chứng kiến Sydney ghi nhận năm ẩm ướt nhất trong 164 năm. Cục Khí tượng cho biết La Nina có khả năng suy yếu ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương. Úc đang trên đà đạt được vụ thu hoạch lúa mì kỷ lục nhưng lượng mưa nhiều hơn có thể đồng nghĩa với việc tỷ lệ các loại cây trồng có chất lượng trung bình hoặc dưới trung bình sẽ cao hơn.
Đánh giá: Tiêu cực
2. Ngô
Bộ Kinh tế Mexico cho biết rằng sự bất đồng của Hoa Kỳ với Mexico về kế hoạch hạn chế nhập khẩu ngô GMO là “có động cơ chính trị”. Mỹ đã đe dọa hội đồng tranh chấp thương mại theo Thỏa thuận Hoa Kỳ-Mexico-Canada (USMCA), sẽ cấm ngô GMO làm thực phẩm cho con người. Bộ kinh tế Mexico cho biết quan điểm của họ phù hợp với các quy tắc của thỏa thuận.
Nông dân Nam Phi dự kiến sẽ thu hoạch ngô vụ 2022/2023 nhiều hơn 1% so với ụ trước, theo Ủy ban Ước tính Cây trồng (CEC) của chính phủ. CEC ước tính sản lượng thu hoạch năm 2023 là 15.615 triệu tấn, tăng so với mức 15.470 triệu của vụ trước. Vụ thu hoạch dự kiến bao gồm 8.187 triệu tấn ngô trắng dùng làm thức ăn cho người và 7.428 triệu tấn ngô vàng dùng chủ yếu làm thức ăn chăn nuôi.
Đánh giá: Tiêu cực
3. Đậu tương
Nhà dự trữ Trung Quốc Sinograin được đồn đại là đã bán lại cho các nhà máy nghiền của Argentina tới một triệu tấn đậu tương vào thứ Ba, các nguồn tin nói với Agricensus mặc dù thông tin này không thể được xác nhận vào thời điểm thông tin này được công bố. Những tin đồn lan rộng có thể đã đóng một vai trò trong sự sụt giảm mạnh được thấy trong hợp đồng tương lai CME đậu tương và khô đậu tương trong ngày hôm qua. Các nguồn tin đã đề cập rằng Sinograin được cho là đang thay thế khối lượng của Argentina bằng các giao dịch mua mới từ Brazil. Nếu thông tin này được xác nhận, công ty Trung Quốc đã tận dụng sự chênh lệch giá lớn giữa cả hai nguồn gốc do phí bảo hiểm của Brazil giảm mạnh trong những tuần qua do áp lực của tiến độ thu hoạch và vụ mùa bội thu dự kiến sẽ được nâng lên từ các cánh đồng của nước này trong năm nay.
Đánh giá: Tiêu cực
V. Nhóm năng lượng – Dầu thô
Theo công ty dữ liệu hàng hóa Kpler, Nga sẽ tiếp tục bán nhiều dầu nhất có thể cho Ấn Độ bất chấp nhu cầu của Trung Quốc phục hồi. Ấn Độ gần như không mua dầu của Nga một năm trước, nhưng đã trở thành một thị trường quan trọng sau khi Mỹ và Liên minh châu Âu áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow. Viktor Katona, nhà phân tích dầu thô hàng đầu tại Kpler cho biết, quốc gia châu Á này đã nhập khẩu khoảng 1.85 triệu thùng/ngày từ Nga trong tháng 2, gần với mức tối đa tiềm năng là khoảng 2 triệu thùng/ngày.
Thủ tướng Mateusz Morawiecki cho biết Ba Lan sẽ cắt giảm nhập khẩu dầu từ Nga xuống gần bằng 0 trong tháng 2-tháng 3, khi Warsaw tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào Nga do cuộc chiến ở Ukraine. Tháng 3 năm ngoái, Ba Lan đã cam kết ngừng sử dụng dầu của Nga vào cuối năm 2022. Vào thời điểm đó, PKN Orlen của Ba Lan có hợp đồng dài hạn với Rosneft hết hạn vào cuối năm 2022 và một thỏa thuận với Tatneft kết thúc vào năm 2024. Vào đầu 2023, nhập khẩu từ Nga giảm xuống 10% và từ tháng 2 đến tháng 3, nhập khẩu sẽ bằng 0%. Hôm thứ Bảy, PKN Orlen của Ba Lan cho biết Nga đã ngừng cung cấp dầu cho Ba Lan thông qua đường ống Druzhba.
Đánh giá: Tích cực
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Ca cao
Nông dân cho biết lượng mưa ở các vùng trồng ca cao của Bờ Biển Ngà vào tuần trước đủ để thúc đẩy vụ giữa từ tháng 4 đến tháng 9 sắp tới ở miền nam nhưng không đủ để bù đắp nhiệt độ ở các vùng trung tâm. Nhà sản xuất ca cao hàng đầu thế giới đang trong mùa khô kéo dài từ giữa tháng 11 đến tháng 3. Mưa ít và khan hiếm trong thời gian này. Nông dân trên cả nước cho biết hạt ca cao rời bụi đang bị khan hiếm nguồn cung. Nhiều người mua không hài lòng về kích cỡ hạt và yêu cầu nông dân phân loại sản phẩm trước khi bán.
Đánh giá: Tích cực
2. Đường
Người đứng đầu nhóm trồng củ cải đường CGB cho biết diện tích trồng củ cải đường của Pháp năm nay sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 14 năm qua mặc dù giá cao. Dựa trên việc mua hạt giống, nông dân dự kiến sẽ gieo ít hơn 6-7% diện tích vào năm 2023 so với năm trước, đưa diện tích trồng củ cải đường, chủ yếu được sử dụng để sản xuất đường và ethanol, xuống còn 378,000 ha, mức thấp nhất kể từ năm 2009.
Đánh giá: Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
