[Bản tin thị trường hàng hóa] Nga đồng ý gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen thêm 60 ngày
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 14/03/2023
Nhiều biến động trái chiều đã diễn ra trên thị trường hàng hóa ngày 14/03. Lúa mì và ngô tăng nhẹ sau khi Nga đồng ý gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen thêm 60 ngày, ngắn hơn so với thời hạn 120 ngày của thỏa thuận cũ. Đậu tương đi ngang khi các yếu tố cung-cầu tạm cân bằng. Mặt khác, đường giảm khi dự báo sản lượng ở vùng Trung Nam Brazil được điều chỉnh tăng. Cùng chiều, dầu thô giảm mạnh khi OPEC+ đưa ra phát ngôn sẽ không thay đổi mức sản xuất hiện tại cho đến cuối năm, trong bối cảnh triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu thô toàn cầu suy yếu.
II. Tin tức chung
1. Công ty mẹ của Facebook, Meta có kế hoạch sa thải thêm 10,000 nhân viên và đóng 5,000 vị trí còn trống trong đợt cắt giảm việc làm lớn thứ hai trong năm nay. Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg cho biết Meta, công ty cũng sở hữu Instagram và WhatsApp, đang làm phẳng tổ chức, hủy bỏ các dự án ưu tiên thấp hơn và làm chậm quá trình tuyển dụng. Gã khổng lồ truyền thông xã hội đã sa thải 11,000 người, tương đương 13% nhân viên vào tháng 11.
2. Chứng khoán châu Á đã sẵn sàng phục hồi khi các nhà đầu tư đánh cược rằng hậu quả tồi tệ nhất của cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ đã qua đi trên toàn cầu. Hợp đồng tương lai chứng khoán tại Hồng Kông và Nhật Bản đã tăng hơn 1% sau khi sụt giảm trên toàn khu vực vào thứ Ba. Chứng khoán Mỹ tăng điểm vào cuối phiên, giúp tạo ra tín hiệu cho sự thay đổi trong tâm lý. Lợi suất trái phiếu tăng ở Úc và New Zealand, sau khi lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm phục hồi 27 điểm cơ bản. Việc tăng giá tiêu dùng cơ bản hàng tháng dường như sẽ củng cố quyết tâm của Cục Dự trữ Liên bang trong việc tăng lãi suất để chống lại lạm phát vào tuần tới, mặc dù một động thái như vậy sẽ là một lời kêu gọi khó khăn trong bối cảnh bất ổn tài chính đang diễn ra.
3. Sự sụp đổ của Ngân hàng Silicon Valley đã gây áp lực lên cổ phiếu ngân hàng toàn cầu hơn nữa vào thứ Ba khi các nhà đầu tư lo ngại về tình hình tài chính của một số người cho vay, bất chấp sự đảm bảo từ Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và các nhà hoạch định chính sách khác. Một chỉ số về rủi ro tín dụng trong hệ thống ngân hàng khu vực đồng euro đã tăng lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 7, do lo ngại về rủi ro lây lan từ sự sụp đổ của hai ngân hàng Mỹ khiến nhà đầu tư lo ngại về tác động của việc tăng lãi suất đối với những người cho vay. Chỉ số biến động VIX, “thước đo mức độ sợ hãi” của Phố Wall, đã đạt gần mức cao nhất trong sáu tháng chỉ sau một đêm, mặc dù hợp đồng tương lai chỉ ra mức cao hơn một chút khi mở cửa vào thứ Ba, với việc các ngân hàng khu vực của Hoa Kỳ phục hồi trong giao dịch trước giờ mở cửa sau những thua lỗ nặng nề gần đây.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Nga cho biết hôm thứ Ba đã đồng ý gia hạn thỏa thuận Biển Đen tạo điều kiện cho xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, nhưng một phần quan trọng của thỏa thuận vẫn chưa được thực hiện theo sự hài lòng của Moscow. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích phương Tây đã không làm đủ để loại bỏ những trở ngại đối với xuất khẩu nông sản và phân bón của Nga, đồng thời cho biết các cuộc tiếp xúc về thỏa thuận sẽ tiếp tục. Khi được hỏi tại sao Nga lại gia hạn thỏa thuận thêm 60 ngày, trái ới thời hạn gia hạn 120 ngày được quy định trong thỏa thuận, ông Peskov cho biết phần thứ hai của thỏa thuận vẫn chưa được thực hiện, và việc tiếp tục gia hạn đã thể hiện thiện chí của Nga.
1. Lúa mì
Nhật Bản sẽ tăng giá bán lúa mì nhập khẩu cho các nhà máy bột mì trong nước trung bình 5.8% để phản ánh giá nhập khẩu cao hơn trong 6 tháng qua. Bộ Nông nghiệp nước này cho biết mức tăng giá sẽ là 13.1% nếu tính theo công thức tiêu chuẩn, nhưng đã được hạ xuống để giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình phải chịu giá hàng hóa cao hơn. Trong sáu tháng kể từ ngày 1/4, giá bán lúa mì của Bộ cho các nhà xay xát địa phương sẽ ở mức trung bình 76,750 yên (575 USD) mỗi tấn, tăng từ 72,530 yên của năm trước.
Xuất khẩu lúa mì hàng tuần từ Liên minh châu Âu đạt 208,475 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 3, giảm 7% trong tuần, dữ liệu từ Ủy ban châu Âu cho thấy hôm thứ Ba. Tổng số của tuần trước đã được điều chỉnh lên tới 226,316 tấn từ mức được báo cáo trước đó là 117,640 tấn. Tổng số liệu xuất khẩu lúa mì cho năm tiếp thị hiện tại hiện ở mức 21.54 triệu tấn, cao hơn 9% so với năm ngoái.
Đánh giá: Tích cực
2. Ngô
Nhiệt độ cao gần đây đã gây ra thiệt hại mùa màng lớn hơn ở Argentina. Do đó, nhà tư vấn cây trồng Nam Mỹ, Tiến sĩ Michael Cordonnier đã cắt giảm thêm 3 triệu tấn đối với ước tính vụ đậu tương và ngô Argentina. Ông dự báo vụ đậu tương ở mức 28 triệu tấn và ngô ở mức 37 triệu tấn. Dự báo tối thiểu đã được hạ xuống 25 triệu tấn đối với đậu tương và 22 triệu tấn đối với ngô. Cordonnier để lại ước tính sản lượng vụ mùa ở Brazil là 151 triệu tấn đối với đậu tương và 121 triệu tấn đối với ngô.
Vụ thu hoạch ngô hè ở bang Parana của Brazil đạt 43% trong tổng số 386,485 ha diện tích ước tính, tăng 9% hàng tuần, nhưng giảm so với 75% một năm trước đó. Tình trạng cây trồng không thay đổi với 86% được đánh giá là tốt, 16% được coi là trung bình và 1% ở tình trạng xấu. Vụ ngô mùa hè của bang dự kiến sẽ đạt sản lượng dưới 3.7 triệu tấn.
Đánh giá: Tích cực
3. Đậu tương
Vụ thu hoạch đậu tương ở Paraná của Brazil đã tăng 18 điểm phần trăm lên 48% trong tổng số 5.7 triệu ha diện tích dự kiến trong tuần kết thúc vào ngày 13 tháng 3, cơ quan nông nghiệp nhà nước Deral cho biết trong bản cập nhật hàng tuần hôm thứ Ba. Con số này thấp hơn nhiều so với một năm trước đó khi tỷ lệ hoàn thành là 68%. Điều kiện cây trồng được cải thiện, các khu vực được đánh giá là tốt hiện chiếm 89% trên tổng số, tăng 2 điểm phần trăm so với tuần, trong khi các khu vực được coi là xấu chiếm 1% diện tích đã gieo, giảm 1 điểm phần trăm so với tuần trước.
Đánh giá: Trung lập
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Bộ trưởng năng lượng của Ả Rập Saudi, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman nói với Energy Intelligence trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba rằng liên minh OPEC+ sẽ giữ nguyên đến cuối năm quyết định cắt giảm sản lượng đã được thống nhất vào tháng 10. “Có những người tiếp tục nghĩ rằng chúng tôi sẽ điều chỉnh thỏa thuận… Tôi nói rằng họ cần đợi đến thứ Sáu ngày 29 tháng 12 năm 2023 để chứng minh cho họ thấy cam kết của chúng tôi đối với thỏa thuận hiện tại.” Hoàng tử Abdulaziz cũng cho biết dự luật NOPEC do Thượng viện Hoa Kỳ đề xuất là một khái niệm khác với các mức giá trần đã được các nước phương Tây áp đặt đối với Moscow trong cuộc xâm lược Ukraine, nhưng chúng có tác động tiềm tàng tương tự đối với thị trường dầu mỏ.
Đánh giá: Tiêu cực
2. Khí tự nhiên
Các nhà phân tích cho biết, một loạt các dự án xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sẽ được đưa vào hoạt động trên toàn thế giới vào giữa thập kỷ này sẽ cạnh tranh với năng lượng tái tạo chi phí thấp hơn và ngành điện hạt nhân đang hồi sinh, có thể làm rung chuyển giá khí đốt và ảnh hưởng đến một số dự án được đề xuất. Các nhà máy LNG mới được đề xuất và phê duyệt sẽ thúc đẩy nguồn cung LNG tăng 67% lên 636 triệu tấn mỗi năm (mtpa) vào năm 2030 từ mức năm 2021, có khả năng làm bão hòa thị trường khí đốt. Tại Qatar, một dự án mở rộng LNG khổng lồ sẽ tăng thêm 49 mtpa vào năm 2027. Các dự án của Hoa Kỳ có thể tăng thêm 125 mtpa (16.4 tỷ feet khối mỗi ngày) công suất vào cuối năm 2027.
Đánh giá: Tiêu cực
VI. Nhóm kim loại
1. Đồng
Cơ quan Hàng hải Panama đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ hoạt động của First Quantum Minerals tại cảng Punta Rincon, nơi công ty Canada này sử dụng để xuất khẩu tinh quặng đồng từ mỏ Cobre Panama. Trước đó, công ty đã trải qua nhiều tuần bất hòa với Panama về tranh chấp phí sử dụng mỏ Cobre Panama. Chính phủ Panama và First Quantum cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã đồng ý về văn bản cuối cùng cho một hợp đồng mới về hoạt động của Cobre Panama, chiếm khoảng 3.5% tổng sản phẩm quốc nội của đất nước. Do không thể hoạt động tại Punta Rincon, First Quantum đã tạm dừng các hoạt động xử lý quặng vào ngày 23/2 sau khi lượng tinh quặng đồng đạt mức lưu trữ tối đa – khoảng 100,000 tấn – tại mỏ ở quận Donoso của Panama.
Đánh giá: Tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
