[Bản tin thị trường hàng hóa] Nga có thể xuất khẩu dầu thô ít hơn trong tháng 8
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 14/07/2023
Một bức tranh hỗn hợp giữa phục hồi và tăng trưởng chậm lại đã được IMF đưa ra, bao gồm rủi ro tiếp tục xung đột giữa Nga và Ukraine, lạm phát dai dẳng và căng thẳng trên thị trường tài chính. Dầu thô (-1.9%) chịu áp lực lớn trong phiên giao dịch ngày 14/07, khi thị trường kì vọng rằng sự tăng trưởng tại Bắc Kinh cần được hỗ trợ bởi nhiều gói kích thích kinh tế. Đường (+1.3%) đang được bán với giá cao hơn so với mức quy định từ chính phủ Pakistan. Vụ thu hoạch ngô (+2.6%) ở Argentina đã tiến triển được hơn một nửa, và diện tích trồng trọt của quốc vẫn chưa có nhiều sự cải thiện. Diện tích trồng lúa mì (+3.4%) tại khu vực Đại Đồng Bằng ở Mỹ đã nhận được quá nhiều mưa trong hai tháng qua, làm tăng lượng cây trồng bị bỏ hoang và ảnh hưởng đến công tác thu hoạch.
II. Lịch sự kiện
III. Tin tức chung
1. Giá nhà mới của Trung Quốc không thay đổi trong tháng 6, kết quả yếu nhất trong năm nay, dữ liệu cho thấy hôm thứ Bảy, làm gia tăng áp lực lên các nhà hoạch định chính sách về việc kích thích nhiều hơn khi phục hồi kinh tế chững lại. Kết quả không thay đổi so với một tháng trước đó, với mức tăng chậm lại trên toàn quốc, thấp hơn mức tăng 0.1% của tháng 5, theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia (NBS). Giá cũng không thay đổi so với một năm trước đó, giảm từ mức tăng 0.1% trong tháng Năm.
2. Tình trạng khó khăn của công ty trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) đạt mức cao nhất kể từ giữa năm 2020 trong ba tháng tính đến tháng 5 ở Anh và châu Âu, do các điều kiện tín dụng bị thắt chặt, một chỉ số do công ty luật Weil Gotshal và Manges tổng hợp cho thấy hôm thứ Năm. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp khó khăn nhất khi lãi suất cao hơn siết chặt thanh khoản.
3. Quỹ Tiền tệ Quốc tế cho biết hôm thứ Năm rằng tăng trưởng toàn cầu trong quý đầu tiên cao hơn một chút so với các dự đoán trong dự báo tháng 4, nhưng dữ liệu kể từ đó đã cho thấy một bức tranh hỗn hợp, với “khả năng phục hồi” bên cạnh các dấu hiệu của đà tăng trưởng chậm lại. IMF không chỉ ra bất kỳ thay đổi nào đối với dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu vào tháng 4 năm 2023 là 2.8% – giảm từ 3.4% vào năm 2022 – nhưng nói rằng các rủi ro “hầu hết” nghiêng về phía giảm. Cơ quan bao gồm khả năng chiến tranh của Nga ở Ukraine gia tăng, lạm phát dai dẳng và căng thẳng hơn trong lĩnh vực tài chính có thể phá vỡ thị trường.
3. Canada đã mở rộng các cuộc đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về việc dỡ bỏ kiểm soát xuất khẩu đối với các bộ phận máy bay không người lái, sau khi Ankara đồng ý cho Thụy Điển gia nhập NATO, một động thái được coi là một trong những nhượng bộ giành được để đổi lấy sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ.
III. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Các đơn đặt hàng lúa mì vật chất đã biến mất khỏi thị trường xuất khẩu của Nga vào thứ Năm, khi lại xuất hiện tin đồn rằng chính phủ sẽ đặt giá sàn không chính thức là 240 USD/tấn cho thị trường FOB của nước này. Đồng thời, chỉ số giá CPT Novorossiysk cho 12.5% được nhìn thấy ở mức 16,100 RUB/tấn, giá FOB tương đương ở mức khoảng 235 USD/tấn khi xem xét mức thuế khoảng 33 USD/tấn và chi phí trung chuyển tại các cảng Biển Đen ở mức khoảng $25/mt. Giá nội địa đã tăng kể từ cuối tháng 6 khoảng 1,240 RUB/tấn sau khi giá cơ bản trong công thức tính thuế xuất khẩu được đẩy lên 2,000 RUB/tấn.
Vụ thu hoạch mùa đông đỏ cứng (HRW) và đỏ mềm (SRW) của Hoa Kỳ đang tiến triển mặc dù mưa chậm lại trong tuần tính đến ngày 14 tháng 7, theo báo cáo hàng tuần của US Wheat Associates hôm thứ Sáu. Báo cáo nêu chi tiết: “Các khu vực ở miền nam và miền trung Great Plains đã nhận được lượng mưa quá lớn trong hai tháng qua, bổ sung độ ẩm cho đất, nhưng làm giảm sản lượng, tăng lượng cây trồng bị bỏ hoang và thu hoạch bị trì hoãn”.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
2. Ngô
Vụ thu hoạch ngô của Argentina đã hoàn thành trên 58.1% diện tích trong tuần kết thúc ngày 12/7, theo Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires (BAGE). Sản lượng lũy kế đạt 19.8 triệu tấn trong tổng số 34 triệu tấn ước tính, với năng suất trung bình là 49.4 qq/ha. Các khu vực có điều kiện tốt đến xuất sắc đạt 11% trong tổng số 7.1 triệu ha dự kiến, trong khi các khu vực có điều kiện kém vẫn ở mức 47%. Các khu vực khô hạn giảm hai điểm phần trăm xuống còn 44% trong tổng số, trong khi các khu vực có độ ẩm tối ưu tăng ba điểm phần trăm lên 56%.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
3. Đậu tương
Sau khi thu hoạch xong, vụ đậu tương 2022/23 ở Argentina được chốt ở mức 20 triệu ha, giảm 500,000 tấn so với ước tính của tháng trước và giảm 59% so với ước tính ban đầu của BCR. Các nhà sản xuất Argentina đã gieo sạ trên diện tích 16.9 triệu ha nhưng thiệt hại nặng nề do hạn hán trên 3.6 triệu ha. Vào năm 2021/22, Argentina đã thu hoạch 42.2 triệu tấn trên 16 triệu ha. BCR giữ nguyên ước tính 32 triệu tấn cho vụ ngô 2022/23 của Argentina, thấp hơn 40% so với dự đoán ban đầu và thấp hơn 37.2% so với 51 triệu ha thu hoạch trong vụ trước.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
4. Dầu cọ thô
Nhập khẩu dầu thực vật ăn được của Ấn Độ trong tháng 6 đã tăng 24.5% so với tháng 5 lên 1.31 triệu tấn, sau khi nhập khẩu dầu cọ phục hồi mạnh và duy trì hoạt động nhập khẩu khiêm tốn của dầu đậu tương, dữ liệu từ Hiệp hội các nhà chiết xuất dung môi Ấn Độ (SEA) cho thấy hôm thứ Sáu. Nhập khẩu dầu cọ dự kiến sẽ duy trì tốt trong tháng 7, với một số người tham gia thị trường hy vọng sẽ thấy nhu cầu tốt cho đến trước Diwali, một lễ hội lớn diễn ra vào tháng 11 năm nay. Nhập khẩu dầu đậu tương từ Argentina trong 8 tháng đầu năm 2022/23 ở mức 1.35 triệu tấn, thấp hơn 23% so với cùng kỳ năm trước.
Malaysia đã duy trì mức thuế xuất khẩu dầu cọ thô (CPO) cho tháng 8 ở mức tối đa 8% trong khi tăng giá tham chiếu, Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB) cho biết trong một thông tư ban hành hôm thứ Sáu. Giá tham chiếu CPO cho tháng 8 sẽ tăng lên 3,614.28 MYR/tấn (793 USD/tấn) từ 3,604.73 MYR/tấn trước đó, dẫn đến thuế xuất khẩu phải nộp tăng lên 289.14 MYR/tấn (63.5 USD/tấn) từ 288 MYR của tháng 7.38/tấn.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Dầu thô Brent chuẩn toàn cầu dao động trên 81 USD/thùng vào thứ Sáu, với tâm lý lạc quan về nhu cầu của Mỹ, được hỗ trợ bởi sự gián đoạn nguồn cung ở Libya và Nigeria. Cả hợp đồng dầu Brent và US WTI đã tăng ba phiên liên tiếp và trong đầu phiên giao dịch châu Á vào thứ Sáu. Nhà phân tích Tamas Varga của PVM cho biết, sự gián đoạn ở Libya đang làm gián đoạn sản xuất khoảng 370,000 thùng mỗi ngày (bpd) trong khi tổn thất do ngừng hoạt động ở Nigeria được chốt ở mức 225,000 bpd.
Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu đã bác bỏ gần như tất cả các kiến nghị còn tồn đọng từ các nhà máy lọc dầu yêu cầu được miễn trừ các nhiệm vụ yêu cầu họ trộn nhiên liệu sinh học vào nhiên liệu của họ. Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA), cơ quan có thẩm quyền ban hành các miễn trừ, đã từ chối 26 đơn thỉnh cầu từ 15 nhà máy lọc dầu nhỏ đã nộp đơn xin miễn trừ cho các năm tuân thủ 2016-2018 và 2021-2023, cơ quan này cho biết hôm thứ Sáu. Vẫn còn hai đơn đang chờ giải quyết.
Nga có thể thực hiện ít nhất một phần cam kết giảm xuất khẩu dầu vào tháng tới do các cảng phía tây của nước này có kế hoạch vận chuyển khối lượng dầu thô thấp hơn tới 200,000 thùng mỗi ngày (bpd) trong tháng 8 so với tháng 7, Reuters đưa tin độc quyền vào thứ Sáu, trích dẫn các nguồn tin có kiến thức về các kế hoạch xuất khẩu.
2. Khí tự nhiên
Nhu cầu điện ở Texas đạt mức cao kỷ lục trong ngày thứ hai liên tiếp, khi các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh liên tục bật máy điều hòa không khí, trong đợt nắng nóng kéo dài. Hội đồng Độ tin cậy Điện của Texas (ERCOT) cho biết mức sử dụng sơ bộ đạt 81,406 megawatt (MW) vào thứ Năm, vượt qua kỷ lục đạt được một ngày trước đó, là 81,351 MW. Mức cao hôm 13/7 là mức cao thứ ba mọi thời đại của lưới trong mùa hè này, ngày 27/6 là lần đầu tiên. ERCOT hy vọng việc sử dụng sẽ lập một kỷ lục khác vào thứ Sáu.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Đường
Đường đang được bán với giá cao hơn ở Bangladesh bất chấp cảnh báo về hành động cứng rắn của Bộ trưởng Thương mại Tipu Munshi, The Financial Express đưa tin. Theo Ủy ban thuế quan, các nhà máy đường đang kiếm được lợi nhuận cao hơn khoảng 15 TK (Taka Bangladesh) so với mức quy định ở mức giá hiện tại.
Đánh giá: Tích cực
2. Ca cao
Bờ Biển Ngà đã ngừng bán các hợp đồng xuất khẩu ca cao niên vụ 2023/24 sau khi mưa lớn tàn phá và làm ngập các trang trại ở quốc gia sản xuất ca cao hàng đầu thế giới trong những tuần gần đây. Với giá cacao hiện đang ở mức kỷ lục do lo ngại về nguồn cung, việc ngừng bán cacao sẽ giáng một đòn mạnh vào quốc gia mà Liên Hợp Quốc cho biết là phụ thuộc vào ca cao để kiếm 40% kim ngạch xuất khẩu. Hội đồng Cà phê và Ca cao (CCC) cho biết doanh số bán hàng trước khi đình chỉ đã vượt quá một triệu tấn. Tổng sản lượng dự kiến cho niên vụ hiện tại là 2.2 triệu tấn.
Đánh giá: Tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
