[Bản tin thị trường hàng hóa] Nền kinh tế phương Tây có dấu hiệu hồi phục
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 23/05/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 23/05 đã chứng kiến một phiên giao dịch trái chiều giữa các sản phẩm và các nhóm hàng chính. Trong đó, giá lúa mì đã có một phiên tăng giá rất mạnh (+2.6%) sau khi phía Ukraine cho rằng Nga đang cản trở hoạt động tại một số cảng thuộc thỏa thuận ngũ cốc biển Đen. Trong khi đó, giá đậu tương đã có một phiên giảm điểm tương đối mạnh (-1.4%) khi dữ liệu cho thấy nhập khẩu đậu tương của liên minh châu Âu giảm mạnh so với cùng kì năm ngoái, cho thấy nhu cầu yếu đối với mặt hàng này.
II. Tin tức chung
Chỉ số nhà quản lý mua hàng tổng hợp HCOB khu vực đồng Euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng là 53.3 trong tháng 5 từ mức 54.1 trong tháng 4 và thấp hơn mức dự báo là 53.7. Tuy nhiên, dữ liệu chỉ ra tháng thứ năm liên tiếp mở rộng hoạt động của khu vực tư nhân, cho thấy tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ nhưng không đồng đều. Lĩnh vực dịch vụ tiếp tục thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong khi hoạt động sản xuất giảm mạnh nhất trong ba năm
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hiện cho biết nước Anh khó có thể rơi vào suy thoái kinh tế trong năm nay, điều chỉnh lại những dự đoán trước đó rằng nền kinh tế của nước này sẽ suy giảm 0.3%. IMF hiện kỳ vọng GDP của Vương quốc Anh sẽ tăng 0.4%. Quỹ này cho biết nhu cầu ổn định đã hỗ trợ nền kinh tế suy yếu của Anh, nhưng cảnh báo rằng triển vọng tăng trưởng “vẫn còn yếu” và lạm phát vẫn “cao một cách dai dẳng”.
Uralchem, nhà sản xuất kali và amoni nitrat lớn nhất của Nga, hy vọng việc mở một trạm xuất khẩu amoniac gần Biển Đen sẽ làm giảm tầm quan trọng của đường ống dẫn qua Ukraine. Trước đó, Moscow đã thúc đẩy nối lại nguồn cung amoniac thông qua đường ống dẫn qua Ukraine đến cảng Odesa, vốn đã ngừng hoạt động từ năm ngoái. Giám đốc điều hành của Uralchem cho biết kho chứa amoniac chuyên dụng dự kiến hoàn thành trên Bán đảo Taman ở miền nam nước Nga vào cuối năm 2023 có thể thay thế cho đường ống qua Odesa.
Hoạt động kinh tế của Hoa Kỳ đã tăng lên mức cao nhất trong 13 tháng vào tháng 5, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực dịch vụ, dấu hiệu mới nhất cho thấy nền kinh tế đã lấy lại động lực vào đầu quý hai bất chấp nguy cơ suy thoái kinh tế gia tăng. S&P Global cho biết hôm thứ Ba, chỉ số Flash PMI tổng hợp của Hoa Kỳ, theo dõi các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, đã tăng lên mức 54.5 trong tháng này. Đó là mức cao nhất kể từ tháng 4 năm 2022 và cao hơn dữ liệu cuối cùng là 53.4 vào tháng 4. Đây là tháng thứ tư liên tiếp PMI duy trì trên 50, cho thấy sự tăng trưởng trong khu vực tư nhân.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Xuất khẩu lúa mì Brazil đạt 50,700 tấn trong tuần thứ ba của tháng 5, trong khi xuất khẩu đạt 107,989 tấn cả tháng năm ngoái. Tốc độ xuất khẩu trung bình đạt 3,621 tấn, thấp hơn 26.2% so với 4,908 tấn cùng kì năm ngoái, thấp hơn so với tuần trước (3,904 tấn). Anec dự kiến xuất khẩu lúa mì Brazil đạt 119,093 tấn trong tháng 5, cao hơn mức 107,989 tấn tháng 5 năm ngoái.
Tốc độ gieo trồng vụ xuân của Nga đang diễn ra nhanh hơn so với một năm trước đó và vẫn vượt xa con số của cùng kỳ năm ngoái 17% hay 5.6 triệu ha. Trong đó, tốc độ gieo trồng lúa mì vụ xuân đã vượt con số của năm ngoái 26% hay 1.9 triệu ha, lúa mạch 11% hay 597,000 ha, hướng dương 27% hay 1.6 triệu ha và đậu tương 21% hay 389,400 ha.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Ngô
Xuất khẩu ngô Brazil tăng lên 149,999 tấn trong tuần kết thúc ngày 20/5, thấp hơn nhiều so với 1 triệu tấn tháng 5/2022. Tốc độ xuất khẩu trung bình đạt 10,714 tấn, thấp hơn 78.3% so với 49,476 tấn tháng 5/2022, nhưng cao hơn tuần trước (8,453 tấn). Anec dự kiến Brazil sẽ xuất khẩu 570,618 tấn trong tháng 5.
Theo dữ liệu mới nhất từ Ủy ban châu Âu, nhập khẩu ngô của EU trong niên vụ 2022/23 đã tăng 63% so với tốc độ của năm ngoái sau khi đạt 944.4 triệu giạ cho đến ngày 21/05.
Brazil dự kiến sẽ thu hoạch 102.4 triệu tấn ngô trong vụ safrinha thứ hai, tăng 11% so với 85.8 triệu tấn của năm ngoái và là mức cao nhất mọi thời đại, công ty tư vấn địa phương Agroconsult cho biết hôm thứ Ba. Tháng 3 năm ngoái, công ty tư vấn dự báo sản lượng vụ ngô thứ hai đạt 97.2 triệu tấn. Ngoài ra, bang Mato Grosso của Brazil dự kiến sẽ lần đầu tiên thu hoạch hơn 50 triệu tấn ngô, so với 42.7 triệu tấn vào năm 2022, do lượng mưa phân bổ tốt trong suốt tháng 3 và tháng 4 cho thấy tiềm năng năng suất tốt. Agroconsult cũng tăng dự báo sản lượng ngô vụ hè của Brazil lên 29.9 triệu tấn so với ước tính 28.3 triệu tấn trước đó, tăng 15% so với 25 triệu tấn của năm ngoái. Brazil dự kiến sẽ thu hoạch tổng cộng 132.3 triệu tấn ngô trong niên vụ 2022/23, so với 125.5 triệu tấn của niên vụ 2021/22. Ước tính xuất khẩu ngô đã tăng 4.1 triệu tấn so với dự báo của tháng trước lên 54.1 triệu tấn, cao hơn mức 43.1 triệu tấn so với năm ngoái và là mức cao nhất mọi thời đại.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
3. Đậu tương
Nhập khẩu đậu tương của Liên minh châu Âu trong niên vụ 2022/23 đã đạt 417.4 triệu giạ tính đến ngày 21/05, thấp hơn khoảng 12% so với tốc độ của năm ngoái cho đến nay. Nhập khẩu khô đậu tương của EU cũng đang có xu hướng thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, đạt 14.09 triệu tấn.
Theo hải quan, xuất khẩu đậu tương Brazil tăng lên 9.7 triệu tấn trong tuần thứ ba của tháng 5. Xuất khẩu trung bình đạt 695,826 tấn, cao hơn 43.8% so với 483,657 tấn cùng kì năm ngoái, và thấp hơn tuần trước (741,067 tấn). Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc Anec dự báo xuất khẩu đậu tương sẽ đạt 15.7 triệu tấn trong tháng 5, so với 10.6 triệu tấn năm ngoái.
Xuất khẩu khô đậu tương Brazil đạt 1.5 triệu tấn trong tuần thứ ba của tháng 5, so với 2 triệu tấn cả tháng năm ngoái. Xuất khẩu trung bình đạt 111,182 tấn, cao hơn 21.7% so với trung bình 91,327 tấn cùng kì năm trước, nhưng thấp hơn tuần trước (130,663 tấn). Anec dự kiến xuất khẩu khô đậu tương tháng 5 đạt 2.6 triệu tấn.
Xuất khẩu dầu thực vật, chủ yếu là dầu đậu tương, đạt 188,140 tấn trong tuần thứ ba của tháng 5, so với 276,182 tấn cả tháng năm ngoái. Xuất khẩu trung bình đạt 13,438 tấn, cao hơn 7% so với 12,553 tấn cùng kì năm trước, nhưng giảm so với 16,120 tấn của tuần trước.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Bộ trưởng năng lượng của Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, cho biết hôm thứ Ba rằng ông sẽ giữ cho những người bán khống (short sellers) “thấy bị làm phiền” và yêu cầu họ “hãy coi chừng”, vài ngày trước cuộc họp dự kiến của OPEC+ để quyết định chính sách dầu mỏ trong tương lai. Những người bán khống (short sellers) là những nhà đầu tư đặt cược vào giá dầu giảm, và do đó, khi OPEC+ có động thái cắt giảm sản lượng bất ngờ gây ra một đợt phục hồi, họ buộc phải đóng vị thế của mình khi thua lỗ. Ả Rập Saudi, nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới và các nhà sản xuất khác của OPEC+ đã bất ngờ thông báo cắt giảm tự nguyện vào tháng 4, khiến giá tăng sau khi sụt giảm do lo ngại rằng khủng hoảng ngân hàng có thể ảnh hưởng đến nhu cầu. Các nhà phân tích tại ngân hàng Standard Chartered cho biết trong một lưu ý trong tuần này rằng các vị thế đầu cơ ngắn (short speculative positions) hiện đang thiên về tiêu cực (bearish) như khi bắt đầu đại dịch vào năm 2020.
Bang California đã yêu cầu chính quyền Biden phê duyệt kế hoạch yêu cầu tất cả các phương tiện mới được bán ở bang vào năm 2035 phải là xe điện hoặc xe hybrid, một động thái mang tính bước ngoặt có thể đẩy nhanh tốc độ kết thúc các phương tiện chạy bằng xăng, theo Reuters. Ủy ban Tài nguyên Không khí California (CARB), đã phê duyệt kế hoạch vào tháng 8, và đã yêu cầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) phê duyệt miễn trừ theo Đạo luật Không khí Sạch để thực hiện các quy tắc mới đặt ra quy tắc phương tiện không phát thải tăng hàng năm bắt đầu từ 2026 và sẽ chấm dứt việc bán các loại xe chỉ chạy bằng xăng vào năm 2035.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
CÀ PHÊ: Theo Embrapa Café, dự báo sản lượng cà phê thế giới cho vụ thu hoạch 2022/23 ước tính đạt 171.3 triệu bao, tăng 1.7% thu hoạch 2021/22 trước đó là 168.5 triệu bao 60kg. Và, liên quan đến dự báo tiêu thụ cho vụ thu hoạch hiện tại (2022/23), ước tính tiêu thụ toàn cầu sẽ đạt khoảng 178.5 triệu bao, tăng 1.7% so với niên vụ trước. Và, nếu những dự báo trên xảy ra, thị trường cà phê sẽ trải qua một năm thâm hụt nguồn cung thế giới nữa, với mức thâm hụt cung – cầu khoảng 7.3 triệu bao.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
