[Bản tin thị trường hàng hóa] Dự trữ dầu cọ Malaysia tăng tháng thứ 2 liên tiếp
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường ngày 10/07/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 10/07 đã chứng kiến biến động trái chiều giữa hầu hết các mặt hàng. Trong khi giá lúa mì giảm nhẹ, trước áp lực tồn kho cuối vụ và hoạt động thu hoạch tại Mỹ và khu vực Biển Đen, giá ngô và lại chứng kiến mức tăng nhẹ, hỗ trợ bởi thu hoạch chậm tại Brazil. Trong khi đó, giá đậu tương cũng tăng khi dự báo tồn kho cuối vụ Mỹ 2023/24 giảm xuống chỉ còn một nửa so với tháng trước. Bất chấp các đe dọa cắt giảm sản lượng của OPEC đến cuối năm, giá dầu đã quay sang giảm, trong khi giá đường chịu áp lực do xuất khẩu cạnh tranh và còn tiếp tục tăng tại Brazil.
II. Tin tức chung
1. Cục Dự trữ Liên bang có thể sẽ cần tăng lãi suất hơn nữa để giảm lạm phát vẫn còn quá cao, nhưng chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ hiện tại sắp kết thúc, một số quan chức ngân hàng trung ương Hoa Kỳ cho biết hôm thứ Hai. Các nhà hoạch định chính sách của Fed vào tháng trước đã chọn từ bỏ việc tăng lãi suất để có thời gian đánh giá những tác động vẫn đang phát triển của các đợt tăng chi phí vay trước đó, ngay cả khi hầu hết cũng dự kiến sẽ tăng ít nhất hai lần nữa vào cuối năm 2023.
2. Chuyến thăm chớp nhoáng tới Istanbul của Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky và cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, đã làm dấy lên hy vọng từ các nguồn tin thương mại của Ukraine, rằng sáng kiến ngũ cốc Biển Đen có thể tồn tại, nếu chính quyền Nga rút lại sự ủng hộ đối với thỏa thuận này.
3. Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ có hành động thiết thực để đáp lại những lo ngại lớn về các biện pháp trừng phạt đối với các công ty Trung Quốc. Mặc dù không có bước đột phá lớn nào sau chuyến thăm Bắc Kinh của Janet Yellen, cả hai bên đều mô tả các cuộc đàm phán của họ là “hiệu quả” và đồng ý giữ các kênh mở “ở tất cả các cấp” cho các cuộc đàm phán về kinh tế.
4. Hơn một chục công ty quỹ tương hỗ (mutual fund) lớn ở Trung Quốc đã cắt giảm phí trong khoảng 1,500 sản phẩm quỹ, khi các cơ quan quản lý bắt đầu cải cách các hoạt động tính phí trong ngành công nghiệp trị giá 3.7 nghìn tỷ đô la nhằm giảm chi phí cho các nhà đầu tư. Việc cắt giảm được đưa ra sau khi cơ quan quản lý chứng khoán của Trung Quốc tuyên bố sẽ hướng dẫn phí quỹ tương hỗ thấp hơn.
5. Các nhà phân tích cho biết Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) đang hướng tới đợt tăng lãi suất quý thứ hai liên tiếp vào thứ Tư, sau một tháng dữ liệu kinh tế cho thấy tăng trưởng ổn định, thị trường lao động thắt chặt và lạm phát cơ bản kéo dài. Vào tháng 6, BoC đã tăng lãi suất qua đêm lên mức cao nhất trong 22 năm sau 5 tháng tạm dừng.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông hy vọng thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, hết hạn vào ngày 17/7, có thể được gia hạn thêm 3 tháng. Erdogan đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy vào thứ Bảy. Erdogan muốn nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin trong tuần này, mặc dù Điện Kremlin cho biết hiện không có kế hoạch cho một cuộc gặp.
1. Lúa mì
Brazil đã không xuất khẩu lúa mì trong 7 ngày đầu tiên của tháng 7, trong khi xuất khẩu đạt tổng cộng 1.3 tấn vào tháng 7/2022. Anec dự báo xuất khẩu lúa mì của Brazil đạt tổng cộng 38,000 tấn trong tháng Bảy.
Trong đánh giá chính thức đầu tiên cho vụ 2023/24, chính phủ Pakistan dự báo sản lượng lúa mì của nước này sẽ tăng 6% lên mức kỷ lục 28 triệu tấn. Vụ thu hoạch kỷ lục sẽ giúp giảm nhu cầu nhập khẩu dự báo từ 3 triệu tấn xuống 2 triệu tấn, giảm so với mức 2.6 triệu tấn năm ngoái. Tiêu thụ tăng lên 30.2 triệu tấn từ 29.2 triệu tấn. Chính phủ đã mua khoảng 6 triệu tấn lúa mì từ thị trường nội địa để bổ sung dự trữ chiến lược và dự trữ của chính phủ tính đến giữa tháng 6 là khoảng 10 triệu tấn.
Đánh giá: Trung lập
2. Ngô
Xuất khẩu ngô của Brazil đạt 518,580 tấn trong tuần đầu tiên của tháng. Tốc độ trung bình của các lô hàng ngô mỗi ngày được báo cáo là 103,716 tấn, cao hơn so với tốc độ 49,251 tấn của tuần trước, nhưng thấp hơn 47.1% so với mức trung bình của tháng 7/2022 là 196,147 tấn. Anec dự kiến xuất khẩu ngô tháng 7 của Brazil sẽ đạt 6.3 triệu tấn, trong khi xuất khẩu đạt 4.1 triệu tấn trong cùng tháng năm ngoái.
Nhiều đợt mưa dự kiến sẽ di chuyển khắp miền trung Hoa Kỳ trong tuần này, tạo điều kiện thuận lợi cho các khu vực trung tâm và phía nam của Vành đai ngô. Bắc Bộ khả năng chỉ có mưa rải rác. Nhiệt độ dự kiến sẽ duy trì theo mùa ở mức dưới mức bình thường đối với phần lớn Vành đai ngô. Các vùng lúa mì HRW ở Oklahoma và Kansas sẽ có mưa, có thể cản trở chất lượng cây trồng và hoạt động thu hoạch, trong khi Texas sẽ nóng và khô.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
3. Đậu tương
Xuất khẩu đậu tương của Brazil đạt 3.6 triệu tấn trong tuần đầu tiên của tháng 7, dữ liệu hải quan cho thấy. Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc của nước này (Anec) dự báo xuất khẩu đậu tương của Brazil sẽ đạt 9.4 triệu tấn trong tháng 7 trong khi cùng kỳ năm ngoái, Brazil đã xuất khẩu 7.5 triệu tấn.
Xuất khẩu khô đậu tương Brazil đạt tổng cộng 616,255 tấn trong tuần đầu tháng 7, so với 2 triệu tấn cùng kì năm ngoái. Anec dự báo xuất khẩu khô đậu tương tháng 7 của Brazil đạt 2.2 triệu tấn. Xuất khẩu dầu thực vật, chủ yếu là dầu đậu tương, lên tới 62,991 tấn trong tuần đầu tháng 7. Tốc độ xuất khẩu trung bình mỗi ngày đạt 12,598 tấn, thấp hơn so với 14,182 tấn tuần trước nhưng cao hơn 16.4% so với 10,818 tấn từ tháng 7/2022.
Brazil đã xuất khẩu 1.1 triệu tấn đậu tương sang Argentina và 150,378 tấn sang Mỹ trong tháng 6. Vụ đậu tương bội thu, quốc gia này xuất khẩu khối lượng lớn hơn bình thường ra nước ngoài, bao gồm cả các điểm đến phi truyền thống. Với khối lượng tháng 6, Brazil đã vận chuyển tổng cộng 3.0 triệu tấn đậu tương sang Argentina và 288,742 tấn đến Mỹ trong nửa đầu năm 2023.
Cơ quan hải quan của Trung Quốc hiện sẽ yêu cầu các nhà nhập khẩu phân loại đậu tương nhập khẩu tại các kho cụ thể trước khi được cấp phép kiểm dịch cho các lô hàng nhập khẩu vào thị trường nội địa. Quy trình kiểm tra tăng cường sẽ làm chậm thời gian thông quan đối với đậu tương cập cảng Trung Quốc.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
4. Dầu cọ
Mức dự trữ dầu cọ ở Malaysia vào cuối tháng 6 đã tăng tháng thứ hai liên tiếp 1.92% lên 1.72 triệu tấn, theo Ủy ban Dầu cọ Malaysia (MPOB), do xuất khẩu tốt hơn dự kiến. Xuất khẩu trong tháng 6 tăng 8.59% so với tháng 5 lên 1.17 triệu tấn. Sản lượng dầu cọ thô tháng 6 giảm 4.6% xuống còn 1.45 triệu tấn. Tiêu thụ tháng 6 tăng 15.2% so với tháng 5 lên 378,903 tấn. Nhập khẩu cũng tăng vọt trong tháng 6, tăng 67.2% lên 135,270 tấn, do giá cạnh tranh hơn.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết nhu cầu dầu từ Trung Quốc và các nước đang phát triển, kết hợp với việc cắt giảm nguồn cung của OPEC+, có thể sẽ khiến thị trường thắt chặt trong nửa cuối năm nay bất chấp nền kinh tế toàn cầu trì trệ. Nhu cầu của Trung Quốc, được cho sẽ phục hồi sau khi dỡ bỏ các hạn chế do COVID-19, là rất mạnh và các quốc gia bên ngoài nhóm các quốc gia phát triển của OECD sẽ chiếm 90% mức tăng trưởng nhu cầu trong năm nay. Tuy nhiên, nền kinh tế này đã ghi nhận dữ liệu kinh tế mờ nhạt trong những tuần gần đây, với giá tại cổng nhà máy giảm với tốc độ nhanh nhất trong hơn bảy năm vào tháng Sáu.
Tập đoàn dầu khí TotalEnergies của Iraq và Pháp đã ký một thỏa thuận năng lượng trị giá 27 tỷ đô la nhằm tăng sản lượng dầu, và nâng cao năng lực sản xuất với bốn dự án dầu, khí đốt và năng lượng tái tạo. Được ký ban đầu vào năm 2021, thỏa thuận này đã vấp phải sự chậm trễ trong bối cảnh tranh chấp giữa các chính trị gia Iraq về các điều khoản, nhưng cuối cùng đã được chốt lại vào tháng 4 khi Iraq đồng ý mua một lượng cổ phần nhỏ hơn so với yêu cầu ban đầu trong dự án là 30%.
Đánh giá: Trung lập
2. Khí tự nhiên
Làn sóng các dự án xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) sắp tới của Bắc Mỹ phải đối mặt với những thách thức về nhân sự, đang khiến một số nhà phát triển lớn nhất phải mở rộng đào tạo và điều phối các dự án để giữ chân công nhân xây dựng. Hiện có tám dự án xuất khẩu đang được tiến hành mà khi hoàn thành sẽ bổ sung công suất 86 triệu tấn mỗi năm (MTPA) khí tự nhiên làm lạnh. Các dự án đã tạo ra hàng nghìn công việc xây dựng và sẽ sớm tuyển dụng hàng trăm công nhân vận hành.
Đánh giá: Trung lập
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Ca cao
Nông dân cho biết sự kết hợp giữa mưa và nắng trên mức trung bình ở hầu hết các vùng ca cao chính của Bờ Biển Ngà vào tuần trước là tín hiệu tốt cho vụ chính từ tháng 10 đến tháng 3. Nhà sản xuất ca cao hàng đầu thế giới đang trong mùa mưa kéo dài từ tháng 4 đến giữa tháng 11. Mưa thường nhiều và nặng hạt trong thời gian này. Một số nông dân cho biết điều kiện trồng trọt đã được cải thiện sau khi lượng mưa lớn gây lũ lụt vào cuối tháng trước. Những đợt nắng ấm đang giúp cây ca cao ra nhiều hoa và quả hơn, và sẽ có một vụ thu hoạch bội thu từ cuối tháng 8 hoặc đầu tháng 9. Nắng mặt trời sẽ giúp tăng năng suất, kích thước hạt và chất lượng của vụ chính, đồng thời cũng sẽ giúp chống lại sâu bệnh do độ ẩm của đất quá cao.
Đánh giá: Trung lập – tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
