[Bản tin thị trường hàng hóa] Đình công thanh tra ngũ cốc ở Argentina
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 30/03/2023
Thị trường hàng hóa ngày 30/03 đã chứng kiến một phiên tăng mạnh của nhóm ngành nguyên liệu công nghiệp và năng lượng. Trong đó, Đường tăng mạnh (3.3%), được hỗ trợ từ giá đường nội địa tăng cùng với sự thắt chặt về nguồn cung tại Ấn Độ. Đối với Dầu thô, mặt hàng này cũng có xu hướng tăng (1.9%), khi những gián đoạn xuất khẩu ở Iraq-Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp diễn. Sau khi giá khí đốt tự nhiên giảm, lạm phát của Đức cũng đã giảm đáng kể. Tại Nhật, chỉ số lạm phát ở Tokyo cũng chậm lại trước sự thay đổi lãnh đạo của BOJ đối với Ueda. Bên cạnh đó, sự sụp đổ của SVB cùng với Signature Bank cũng đang tác động lớn lên niềm tin của các ngân hàng khu vực cũng như công đồng cung cấp tín dụng tại Mỹ.
II. Lịch sự kiện
III. Tin tức chung
1. Sự sụp đổ của Silicon Valley Bank và Signature Bank đang thử thách niềm tin của người Mỹ đối với các ngân hàng khu vực và cộng đồng cung cấp tín dụng cho phần lớn các doanh nhân và doanh nghiệp của quốc gia, bao gồm nhiều người trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang, 25 ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ đã nhận được 120 tỷ đô la tiền gửi trong những ngày sau khi SVB sụp đổ. Tất cả các ngân hàng Hoa Kỳ dưới mức đó đã mất 108 tỷ đô la so với cùng kỳ, mức giảm hàng tuần lớn nhất đối với tiền gửi của các ngân hàng nhỏ hơn bằng đồng đô la được ghi nhận. Tạp chí Phố Wall (WSJ) báo cáo “sự hoảng loạn đã lắng xuống, nhưng sự thay đổi về tiền gửi có thể gây ra hậu quả lâu dài cho các cộng đồng được phục vụ bởi các ngân hàng nhỏ hơn. Ngân hàng cần tiền gửi để cho vay; nếu tiền gửi giảm, hoạt động cho vay gần như chắc chắn sẽ xảy ra”.
2. Thủ tướng Trung Quốc Li Qiang cho biết hôm thứ Năm rằng ông cam kết mở cửa và cải cách nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, tìm cách thu hút các nhà đầu tư nước ngoài ngay cả khi căng thẳng thương mại và địa chính trị với phương Tây gia tăng. Bài phát biểu quan trọng này được đưa ra tại một hội nghị thượng đỉnh về kinh doanh và chính trị ở tỉnh đảo Hải Nam, diễn ra sau một tuần Bắc Kinh thực hiện một cuộc tấn công chớp nhoáng đối với các công ty nước ngoài khi họ tìm cách vực dậy nền kinh tế bị vùi dập bởi nhiều năm hạn chế do đại dịch.
3. Lạm phát của Đức giảm đáng kể, phần lớn nhờ giá khí đốt tự nhiên giảm sau khi giá khí đốt tăng vọt sau khi Nga xâm chiếm Ukraine chỉ hơn một năm trước. Giá tiêu dùng tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã tăng 7.8% trong tháng 3 so với 9.3% trong tháng 2, văn phòng thống kê cho biết hôm thứ Năm.
4. Tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ đã tăng với tốc độ hàng năm là 2.6% trong quý trước, chính phủ cho biết trong ước tính thứ ba về GDP quý IV. Con số đó đã được điều chỉnh giảm so với tốc độ 2.7% được báo cáo vào tháng trước và phản ánh sự hạ cấp đối với xuất khẩu và chi tiêu của người tiêu dùng đối với dịch vụ.
IV. Nhóm nông sản
Công đoàn thanh tra ngũ cốc của Argentina cho biết họ sẽ tiến hành một cuộc đình công vô thời hạn đối với các yêu cầu về tiền lương bắt đầu sau nửa đêm tối nay. Công đoàn URGARA là một hiệp hội gồm các kỹ thuật viên ngũ cốc phân tích các loại ngũ cốc được cất giữ trong kho và chất lên tàu, vì vậy cuộc đình công của họ có thể ảnh hưởng đến quá trình vận chuyển ngũ cốc của đất nước. Liên minh cho biết cuộc đình công, sẽ diễn ra sau khi hết thời hạn hòa giải do chính phủ ủy quyền, sẽ nhắm vào các cơ sở lưu trữ ngũ cốc hơn là các cảng.
Viterra, chi nhánh nông nghiệp của Glencore và là một trong những nhà giao dịch lớn nhất thế giới, đã theo dõi công ty đa quốc gia Cargill và xác nhận kế hoạch cắt giảm sự hiện diện của mình tại thị trường Nga, hãng cho biết hôm thứ Năm. “Viterra Limited đã quyết định không tiếp tục các chương trình sản xuất và xuất khẩu ra khỏi Nga sau ngày 1/7. Sau khi tiếp tục theo dõi tình hình trong năm qua, Viterra đã kết luận rằng các hoạt động của mình tại Nga không còn phù hợp với định hướng lâu dài của công ty.” một phát ngôn viên cho biết.
1. Lúa mì
Doanh số bán niên vụ lúa mì 2022/23 của nông dân Argentina đã giảm 19.3% xuống 100,000 tấn trong tuần, với doanh số bán niên vụ 2021/22 ổn định ở mức 8,000 tấn trong cùng kỳ. Tổng cộng 7.8 triệu tấn của niên vụ 2022/23 đã được bán cho đến nay, giảm 55.0% so với một năm trước đó, trong khi doanh số của niên vụ 2021/22 đạt 23.1 triệu tấn so với 17.6 triệu tấn của một năm trước. Đơn xin giấy phép xuất khẩu cho niên vụ 2022/23 lên tới 8.8 triệu tấn, giảm 36.8% so với cùng kỳ năm 2022. Các đơn xuất khẩu cho niên vụ 2021/22 lên tới 14.5 triệu tấn, tăng 33.4% so với một năm trước đó.
Sản lượng lúa mỳ tại Anh năm tiếp thị 2022/23 giảm 50,000 tấn xuống còn 18.5 triệu tấn do nhập khẩu dự kiến thấp hơn, trong ước tính cung và cầu chính thức thứ ba cho năm tiếp thị. Tuy nhiên, con số này vẫn cao hơn 1.16 triệu tấn so với năm trước.
Đánh giá: Tích cực
2. Ngô
Thu hoạch ngô của Argentina đạt 7% diện tích, tăng từ 5.4% vào tuần trước, đánh dấu năng suất trung bình quốc gia là 3.76 tấn/ha. Các khu vực ở điều kiện tốt đến xuất sắc tăng 4 điểm phần trăm lên 9% tổng diện tích cây trồng, trong khi diện tích được coi là ở điều kiện khô hạn giảm 6 điểm phần trăm xuống 49%.
Đánh giá: Tiêu cực
3. Đậu tương
Doanh số bán niên vụ đậu tương mới của Argentina tăng 65.5% lên 308,000 tấn trong tuần, trong khi doanh số niên vụ 2021/22 giảm 39.7% xuống còn 44,000 tấn. Điều đó đưa tổng doanh số niên vụ 2022/23 trong năm tiếp thị này lên 5.1 triệu tấn, thấp hơn 55.5% so với 11.5 triệu tấn của cùng kì năm ngoái. Đơn xin phép xuất khẩu cho niên vụ 2022/23 lên tới 379,000 tấn so với 183,000 tấn của một năm trước. Đơn xin phép xuất khẩu niên vụ 2021/22 đạt 5.6 triệu tấn, cao hơn mức 5.2 triệu tấn vào cùng thời kì năm ngoái.
Những mẻ thu hoạch đầu tiên ở Argentina báo cáo năng suất trung bình thấp hơn so với dự kiến ban đầu, nếu xu hướng này tiếp tục, có thể ảnh hưởng đến ước tính sản lượng hiện tại. Các khu vực được đánh giá ở tình trạng tốt đến xuất sắc tăng 2 điểm phần trăm lên 4%. Theo báo cáo, 57% diện tích cây trồng được coi là khô hạn, giảm 9 điểm phần trăm so với một tuần trước đó.
Đánh giá: Trung lập
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Hạ viện Hoa Kỳ do Đảng Cộng hòa kiểm soát dự kiến sẽ bỏ phiếu về luật quan trọng đầu tiên trong năm vào 30/03, Đạo luật Chi phí Năng lượng Thấp hơn, đại diện cho cam kết hàng đầu trong chiến dịch tranh cử năm 2022 của Đảng Cộng hòa nhằm giảm chi phí năng lượng của người Mỹ bằng cách giảm bớt các chính sách khí hậu của Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden và tăng sản lượng dầu khí thông qua bãi bỏ quy định.
PetroChina cho biết hôm thứ Năm rằng họ dự kiến nhu cầu nhiên liệu tinh chế của Trung Quốc sẽ tăng 3% trong năm nay so với mức trước COVID vào năm 2019 và nhu cầu khí đốt tự nhiên sẽ tăng 5.5% so với năm ngoái, sau khi báo cáo lợi nhuận ròng kỷ lục cho năm 2022. Bên canh đó, họ nhận xét về sự phục hồi của nhu cầu sau khi báo cáo lợi nhuận ròng tăng 62,1% vào thứ Tư do giá năng lượng cao hơn bù đắp cho nhu cầu nhiên liệu và hóa chất yếu.
Valero Energy Corp (VLO.N), nhà máy lọc dầu lớn thứ hai của Hoa Kỳ, đang xin phép Washington để nhập khẩu dầu thô của Venezuela, theo bốn người thân cận với vấn đề này, với hy vọng lặp lại phê duyệt đã cấp cho Chevron Corp (CVX.N), vào tháng 11 sau lệnh cấm bốn năm.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
VI. Nhóm kim loại
1. Đồng
Các công ty khai thác đồng của Peru hy vọng sẽ tăng sản lượng vào năm 2023 sau khi phục hồi sau tác động của các cuộc biểu tình lớn vào đầu năm, các giám đốc điều hành ngành cho biết, bất chấp sự tức giận chống chính phủ đang sôi sục ở quốc gia số 1 thế giới. 2 nhà sản xuất kim loại màu đỏ. Quốc gia Nam Mỹ này chứng kiến một số mỏ chính giảm hoặc tạm thời ngừng sản xuất vào tháng 1 và tháng 2 trong các cuộc biểu tình đẫm máu nhất đã tấn công Peru trong hơn 20 năm, với bạo lực tồi tệ nhất ở miền nam Andean giàu đồng.
Đánh giá: Trung lập
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
