[Bản tin thị trường hàng hóa] CPI Hoa Kỳ tăng chậm nhất trong hơn hai năm
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 12/07/2023
Chỉ số giá tiêu dùng cơ bản của Hoa Kỳ trong tháng 6 chỉ tăng 3% so với cùng kì năm trước – đạt mức tăng chậm nhất trong vòng hơn hai năm qua. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng đánh giá nền kinh tế tổng của Hoa Kỳ, và phần nào thúc đẩy giá của các hàng hóa trong phiên giao dịch ngày 12/07, đặc biệt là dầu thô (+1.1%). Song, Báo cáo Cung-cầu mùa vụ Thế giới WASDE tháng 7/2023 được công bố vào hôm qua, với những chuyển biến hết sức bất ngờ đã gây áp lực mạnh lên giá các hàng hóa nông sản bao gồm ngô (-3.7%); đậu tương (-2.4%) và lúa mì (-4.2%). Chỉ số đo lường giá của cà phê Arabica ở Brazil đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2021, gây bất mãn với nông dân – những người có ý định chỉ tập trung vào thu hoạch và dừng việc kinh doanh.
II. Tin tức chung
1. Giá tiêu dùng của Hoa Kỳ tăng nhẹ trong tháng 6 và ghi nhận mức tăng hàng năm nhỏ nhất trong hơn hai năm do lạm phát tiếp tục giảm, nhưng có lẽ không đủ nhanh để ngăn cản Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục tăng lãi suất trong tháng này. CPI đã tăng 0.2% trong tháng trước sau khi tăng 0.1% trong tháng Năm. Nơi trú ẩn, bao gồm tiền thuê nhà, chiếm 70% mức tăng CPI tháng trước. Bảo hiểm xe cơ giới cũng như giá xăng tăng 1.0%. Những lợi ích này bù đắp cho việc giảm giá xe ô tô và xe tải đã qua sử dụng.
2. Ngân hàng Trung ương Canada hôm thứ Tư đã tăng lãi suất qua đêm chính thêm 1/4 điểm phần trăm lên mức cao nhất trong 22 năm là 5.0% và cho biết họ có thể tăng lãi suất hơn nữa do nguy cơ lạm phát chững lại trên mục tiêu 2%. Động thái tăng chi phí đi vay thêm 25 điểm cơ bản lần thứ hai trong nhiều tháng đã được các nhà phân tích và thị trường mong đợi. Sau 5 tháng tạm dừng, BoC đã tăng lãi suất qua đêm vào tháng 6, cho rằng chính sách tiền tệ không đủ hạn chế.
3. Theo một cuộc khảo sát trong ngành hôm thứ Năm, thị trường nhà ở của Anh có dấu hiệu chậm lại trong tháng 6 và các nhà khảo sát bất động sản dự đoán hoạt động này sẽ tiếp tục trầm lắng do chi phí đi vay cao hơn ảnh hưởng đến nhu cầu của người mua mới. Viện khảo sát công chứng (RICS) của Hoàng gia cho biết số dư ròng là -45 trong một cuộc thăm dò ý kiến của các thành viên đã báo cáo sự sụt giảm trong các yêu cầu của người mua mới vào tháng trước, giảm từ -20 vào tháng Năm.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Cơ quan nông nghiệp do nhà nước Pháp tài trợ – FranceAgriMer đã ước tính rằng xuất khẩu lúa mì mềm của nước này sang các điểm đến bên ngoài Liên minh châu Âu sẽ đạt 9.6 triệu tấn cho năm tiếp thị 2023/24 (MY) trong triển vọng hàng tháng mới nhất được công bố vào thứ Tư. Khối lượng này thấp hơn 5% so với khối lượng đã thấy vào năm 2022/23.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
2. Ngô
Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc của Brazil Anec đã tăng ước tính xuất khẩu ngô của Brazil lên 6.9 triệu tấn so với dự báo trước đó là 6.3 triệu tấn. Vào tháng 7 năm 2022, nước này đã gửi 5.6 triệu tấn ngô ra nước ngoài. Nếu dự báo được thực hiện, nó sẽ vượt qua khối lượng xuất khẩu kỷ lục hiện tại trong tháng, 5.9 triệu tấn đạt được vào tháng 7 năm 2019.
Sản lượng ethanol hàng tuần của Hoa Kỳ giảm 28,000 thùng mỗi ngày (b/d) xuống 1.03 triệu thùng/ngày trong tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 6, trong khi dự trữ tăng cao hơn, dữ liệu do Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) công bố hôm thứ Tư cho thấy. Trong khi đó, dự trữ ethanol tăng 398,000 thùng lên 22.66 triệu thùng trong giai đoạn được đề cập trong báo cáo, với dự trữ ở khu vực Trung Tây giảm 323,000 thùng.
Đánh giá: Trung lập
3. Đậu tương
Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc của Brazil Anec đã tăng ước tính xuất khẩu đậu tương tháng 7 lên 10.4 triệu tấn. Nếu dự báo đậu tương mới được xác nhận, đây sẽ là mức kỷ lục cao nhất mọi thời đại kể từ năm 2012. Cho đến nay, khối lượng kỷ lục trong tháng là 9.9 triệu tấn đạt được vào tháng 7 năm 2020. Ước tính trước đó là 9.4 triệu tấn trong khi Tháng 7 năm 2022 Brazil đã xuất khẩu 7 triệu tấn.
Đánh giá: Tích cực
4. Dầu thực vật
Ủy ban triển vọng nông nghiệp của Trung Quốc đã tiếp tục nâng ước tính sản lượng dầu thực vật cho năm 2022/23 trong bản cập nhật mới nhất về Ước tính Cung và Cầu Nông nghiệp Trung Quốc (Casde). Sản lượng dầu thực vật ăn được của Trung Quốc trong năm 2022/23 được dự báo sẽ tăng 190,000 tấn lên 30.09 triệu tấn.
Giá cước vận chuyển cho các tàu chở dầu cọ đến Ấn Độ và Trung Quốc từ Đông Nam Á tăng do người mua tại điểm đến bổ sung hàng tồn kho, dẫn đến sự quan tâm tốt đối với các chuyến hàng trong tháng Tám. Cước vận chuyển cho các tàu 18,000-20,000 tấn từ Đông Nam Á đến Bờ Tây Ấn Độ đã tăng lên 47-49 USD từ 46-48 USD/tấn một tuần trước.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết hôm thứ Tư rằng dự trữ dầu thô của Hoa Kỳ đã tăng nhiều hơn dự kiến vào tuần trước do Hoa Kỳ công bố nhập khẩu ròng dầu thô cao hơn, trong khi dự trữ xăng phần lớn không thay đổi trong tuần nghỉ lễ thứ 4 của tháng 7 khi các nhà phân tích dự đoán sẽ giảm mạnh. Dự trữ dầu thô tăng 5.9 triệu thùng trong tuần tính đến ngày 7 tháng 7 lên 458.1 triệu thùng, so với kỳ vọng của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters là tăng 500,000 thùng.
Đánh giá: Tiêu cực
2. Khí tự nhiên
Các nhà điều tra Nord Stream đã phát hiện ra dấu vết của chất nổ dưới đáy biển từ một chiếc du thuyền, theo các nhà ngoại giao châu Âu phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Thụy Điển, Đan Mạch và Đức đã cùng nhau điều tra sự cố Nord Stream. Vẫn chưa rõ ai chịu trách nhiệm về chất nổ ở đó hoặc về vụ phá hoại Nord Stream.
Đánh giá: Trung lập
VI. Nhóm kim loại
1. Đồng
Các thương nhân và người tiêu dùng tranh giành các lựa chọn thay thế cho nhôm của Nga đã làm giảm lượng dự trữ kim loại có nguồn gốc Ấn Độ tại các kho được Sàn giao dịch kim loại London phê duyệt xuống 18% trong tổng số trong tháng 6 từ hơn 50% trong tháng 1. Dữ liệu LME hôm thứ Hai cũng cho thấy đồng có nguồn gốc không phải của Nga chiếm tỷ lệ giảm trong kho dự trữ sẵn có, với tỷ lệ tồn kho đồng bảo hành có nguồn gốc từ Trung Quốc giảm xuống 8% trong tháng 6 từ mức 40% trong tháng 5.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
VII. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Cà phê
Chỉ số CEPEA/ESLAQ, đo lường phản ứng của giá cà phê Arabica, đã giảm xuống chỉ còn 826 BRL/túi 60kg, mức thấp nhất được ghi nhận kể từ năm 2021. Theo các cộng tác viên của Cepea, kịch bản này đã khiến những người trồng cà phê trong nước lo lắng, họ chỉ ra rằng các mức giao dịch đối với ngũ cốc cho niên vụ 2023/24 đang thắt chặt lợi nhuận và hạn chế đầu tư. Ngoài ra, các yếu tố đầu vào được sử dụng trong sản xuất được mua với giá rất cao – đặc biệt là phân bón. Với việc cà phê Arabica mất giá, các nhà sản xuất tập trung vào vụ thu hoạch, và từ đó đã dừng việc kinh doanh.
Đánh giá: Trung lập – tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
