[Bản tin thị trường hàng hóa] PBOC giữ nguyên lãi suất tháng thứ bảy liên tiếp

I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 20/03/2023

Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 20/03 đã chứng kiến biến động trái chiều giữa các mặt hàng. Giá dầu thô tăng nhẹ khi thị trường tạm thời giảm bớt lo lắng về các vấn đề của ngành ngân hàng gần đây, vốn được cho sẽ đè nặng lên nền kinh tế toàn cầu trước đó. Giá đậu tương cũng tăng sau báo cáo từ USDA cho thấy lượng đậu tương lên tàu tăng mạnh tại Mỹ so với tuần trước và cùng kì năm ngoái. Trong khi đó, giá ngô và lúa mì đều chịu áp lực sau khi Thỏa thuận xuất khẩu Biển Đen tiếp tục được gia hạn. Sản lượng mía dự kiến ghi nhận ở mức cao tại Brazil cũng đã gây áp lực lên giá đường trong phiên hôm qua.

II. Tin tức chung

1. Vladimir Putin đã gặp “Người bạn thân yêu” Tập Cận Bình tại Kremlin hôm thứ Hai, thể hiện mối quan hệ với đồng minh mạnh nhất chỉ vài ngày sau khi một tòa án quốc tế kêu gọi bắt giữ Tổng thống Nga vì tội ác chiến tranh ở Ukraine. Washington đã tố cáo chuyến thăm của ông Tập, nói rằng Bắc Kinh đang cung cấp cho Moscow “vỏ bọc ngoại giao” để thực hiện các hành vi phạm tội khác. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên ở nước ngoài của ông Tập kể từ khi bước vào nhiệm kỳ thứ ba vào tháng trước. Nhà lãnh đạo Trung Quốc đã miêu tả Bắc Kinh là một người hòa giải tiềm năng ở Ukraine, và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ kinh tế với đồng minh thân thiết nhất của mình.

2. Các cuộc thảo luận giữa Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Châu Âu về việc cấm động cơ đốt mới theo kế hoạch từ năm 2035 vẫn đang tiến triển, nhưng không thể nói khi nào một thỏa thuận sẽ đạt được. Sau nhiều tháng đàm phán, Nghị viện Châu Âu, Ủy ban và Thành viên Liên minh Châu Âu đã đồng ý vào năm ngoái sẽ dừng bán xe động cơ đốt trong từ năm 2035. Nhưng Đức trong tháng này đã tuyên bố phản đối vào phút cuối và muốn những chiếc xe mới với các công cụ đốt trong được cho phép lưu hành nếu chạy bằng E-Fuels.

3. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã giữ nguyên lãi suất cho vay chuẩn trong tháng thứ bảy liên tiếp vào tháng Ba. Lãi suất cơ bản cho vay một năm (LPR) được giữ ở mức 3.65%, trong khi LPR 5 năm không đổi ở mức 4.30%. Hầu hết các khoản vay mới và dư nợ ở Trung Quốc đều dựa trên LPR một năm, trong khi lãi suất 5 năm ảnh hưởng đến việc định giá các khoản thế chấp.

4. Credit Suisse và UBS có thể hưởng lợi từ hơn 260 tỷ franc Thụy Sĩ (280 tỷ USD) trong hỗ trợ của nhà nước và ngân hàng trung ương, tương đương một phần ba tổng sản phẩm quốc nội của đất nước, như một phần của sự hợp nhất của họ để giúp Thụy Sĩ chống lại khủng hoảng tài chính toàn cầu, theo tài liệu phác thảo các điều khoản của chương trình thỏa thuận.

III. Lịch sự kiện

IV. Nhóm nông sản

Nga đã đưa ra các điều kiện đi kèm với việc mở rộng Thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, và Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Moscow có thể gửi ngũ cốc miễn phí cho các nước châu Phi nếu các điều kiện đó không được đáp ứng. Moscow cho biết bất kỳ gia hạn nào ngoài ngày 18/5 sẽ xoay quanh việc loại bỏ một số lệnh trừng phạt của phương Tây. Các yêu cầu bao gồm: khôi phục quyền truy cập vào hệ thống nhắn tin nhanh cho ngân hàng Rosselkhozbank, nối lại nguồn cung máy móc nông nghiệp và bỏ chặn tài khoản nội địa và nước ngoài được tổ chức bởi các công ty nông nghiệp Nga.

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Mykola Solsky nói với Reuters rằng sản lượng ngũ cốc và hạt có dầu kết hợp của Ukraine vào năm 2023 được dự đoán sẽ giảm xuống mức sơ bộ 63 triệu tấn so với 70 triệu tấn vào năm ngoái. Solsky cho biết diện tích gieo trồng ngũ cốc vụ đông dường như cao hơn một chút so với dự kiến của Bộ.

1. Lúa mì

Quốc gia Trung Đông Oman đã nhận được tàu đầu tiên mang lúa mì Úc vào tuần trước, một phần của chương trình mua hàng trực tiếp mới. 34,728 tấn lúa mì được nhận bởi Công ty Mills Mills (OFM) và mua trực tiếp từ nông dân Úc đã đến cảng Sultan Qaboos tuần trước, và nhiều lúa mì dự kiến sẽ theo sau.

Đánh giá: Tiêu cực

2. Ngô

Nhập khẩu ngô từ Trung Quốc trong 2 tháng đầu 2023 đã tăng 13.8% trong năm lên 5.3 triệu tấn, theo dữ liệu Hải quan. Hoa Kỳ là nhà cung cấp hàng đầu của Trung Quốc, với 2.35 triệu tấn hạt từ tháng 1 đến tháng 2, cao hơn 22% so với năm trước. Nhập khẩu từ Ukraine đã giảm 56% xuống còn 1.18 triệu tấn trong khi nhập khẩu từ Brazil ở mức 1.48 triệu tấn.

Xuất khẩu ngô Brazil đạt 879,308 tấn từ 01/03, tăng 147,539 tấn so với tuần trước, tăng mạnh so với năm ngoái (14,278 tấn). Xuất khẩu trung bình đạt 67,639 tấn, tăng từ tháng 3/2022 (649 tấn), nhưng thấp hơn tuần trước (91,471 tấn).

Tốc độ gieo trồng vụ ngô safrinha tại Mato Groso đang chậm lại một chút so với năm ngoái và mức trung bình 5 năm trước đó do nông dân cần thu hoạch đậu tương để đưa máy móc vào gieo trồng. Công tác gieo trồng đã đạt tỷ lệ hoàn thành 98% vào ngày 17/03, tăng 1.5 điểm phần trăm trong tuần nhưng thấp hơn 1.4-1.6 điểm so với năm ngoái và mức trung bình 5 năm trước đó.

Đánh giá: Trung lập – tích cực

3. Đậu tương

Xuất khẩu đậu tương Brazil đạt 7.3 triệu tấn trong 3 tuần đầu tháng 3, tăng 3.3 triệu tấn so với tuần trước. Xuất khẩu trung bình đạt 563,602 tấn/ngày, tăng 1.7% so với 554,131 tấn cùng kì năm trước và cao hơn tuần trước (502,900 tấn). Xuất khẩu khô đậu tương Brazil đạt 1 triệu tấn trong 3 tuần đầu tháng 3, tăng 332,281 tấn so với tuần trước, so với 1.5 triệu tấn cả tháng 3/2022. Xuất khẩu dầu đậu tương đạt 164,893 tấn trong tuần thứ ba của tháng 3, tăng 93,888 tấn so với tuần trước.

Nhập khẩu đậu tương ở Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm 2023 – phần lớn đến từ Mỹ và Argentina, khi so sánh với cùng kì năm trước, trong khi các đơn hàng từ nhà xuất khẩu số 1 – Brazil vẫn chậm do trì hoãn trong công tác thu hoạch. Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho biết vào ngày 20/03, nhập khẩu đậu tương từ Mỹ tăng 15.4% lên 11.59 triệu tấn trong tháng 1 và tháng 2, trong khi nhập khẩu từ Argentina tăng đáng kể từ 122,511 tấn năm 2022 lên 1.36 triệu tấn. Cùng lúc đó, các đơn hàng từ Brazil đã giảm đi 36.1% so với cùng kì năm trước, xuống còn 2.24 triệu tấn.

Công việc thu hoạch đậu tương ở bang sản xuất nông nghiệp lớn nhất Brazil Mato Grosso đã chậm lại trong tuần tính đến ngày 17/03 khi các công việc đồng áng gần kết thúc, viện nông nghiệp IMEA của bang cho biết. Tiến độ thu hoạch ở Mato Grosso đã tăng 1.7 điểm phần trăm trong tuần để đạt tỷ lệ hoàn thành 96.5%. Mức này thấp hơn cùng kỳ năm trước 2.3 điểm phần trăm nhưng vẫn cao hơn trung bình 5 năm trước đó 1 điểm phần trăm.

Đánh giá: Trung lập – tích cực

V. Nhóm năng lượng – Dầu thô

Xuất khẩu dầu thô của Hoa Kỳ sang châu Âu đã đạt kỷ lục 2.1 triệu thùng mỗi ngày cho đến nay trong tháng này, thúc đẩy bởi việc giảm giá toàn cầu và nhu cầu dầu yếu hơn của các nhà máy lọc dầu. Xuất khẩu kỷ lục sang châu Âu và Trung Quốc trong tháng này phản ánh sự gia tăng của Hoa Kỳ trong thương mại dầu thô và củng cố vai trò cung cấp cho châu Âu sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Xuất khẩu dầu thô và vận chuyển của Urals, Kebco và Siberian Light Oil từ các cảng phía tây của Nga dự kiến sẽ tăng 9% trong tháng 3 từ tháng 2. Xuất khẩu dầu Nga từ các cảng phía tây, sẽ tăng 4% hàng ngày, mặc dù có kế hoạch giảm sản xuất dầu vào tháng 3, ở mức 500,000 thùng/ngày. Sự gia tăng tải dầu của Nga từ các cảng phía tây chủ yếu là do sự chậm trễ trong các tải trọng tháng hai từ cảng Novorossiisk trong bối cảnh bão, buộc cảng phải hoãn lại gần 1 triệu tấn dầu tháng 2 để tải vào tháng 3.

Ấn Độ có kế hoạch mở rộng các hạn chế xuất khẩu dầu diesel và xăng sau khi năm tài chính hiện tại kết thúc vào tháng này để đảm bảo có sẵn nhiên liệu tinh chế cho thị trường trong nước. Việc mở rộng các hạn chế trên có thể cản trở một số nhà máy lọc dầu của Ấn Độ, chủ yếu là các công ty tư nhân, mua nhiên liệu của Nga để tái xuất khẩu sang các nước châu Âu đã ngừng mua các sản phẩm tinh chế từ Nga do cuộc chiến với Ukraine.

Đánh giá: Tiêu cực

VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp – Ca cao

Mưa lớn bất thường vào tuần trước tại các khu vực trồng ca cao trung tâm của Bờ Biển Ngà sẽ cải thiện chất lượng hạt cho giữa tháng 4 đến tháng 9, trong khi cần có nhiều mưa ở nơi khác. Bờ Biển Ngà, nhà sản xuất ca cao hàng đầu thế giới, đang tiến vào mùa mưa từ tháng 4 đến giữa tháng 11. Nông dân cho biết vụ thu hoạch giữa mùa đã bắt đầu chậm chạp và sẽ tăng vào giữa tháng Tư. Thời tiết vào tháng tới sẽ rất quan trọng trong việc xác định kích thước và chất lượng của cây trồng.

Đánh giá: Trung lập – tiêu cực

---

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

• Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
• MST: 0315173341.
• Hotline: 028.6686.0068
• Email: cskh@saigonfutures.com
• Fanpage: Saigon Futures Inc.
• Youtube: Saigon Futures.
• LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
• Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
• VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
• VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.