[Bản tin thị trường hàng hóa] Tiền lương người dân nước Anh tăng chậm nhất trong gần một năm
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 16/01/2024
Thị trường hàng hóa ngày 16/1 chứng kiến sắc đỏ ở đa số mặt hàng nông sản, chủ yếu do báo cáo WASDE tháng 1/2024. Trong đó, số liệu tồn kho lúa mì cuối vụ thế giới 2023/24 cao hơn ước tính trước đó đã có ảnh hưởng tiêu cực đáng kể đến giá lúa mì, vốn đang chịu nhiều áp lực trước bối cảnh nhu cầu đang chậm lại. Đối với ngô, mức tồn kho Mỹ và thế giới bất ngờ tăng, cùng với khả năng cạnh tranh xuất khẩu ngô Nam Mỹ, tiếp tục gây áp lực lên giá. Ở hướng ngược lại, giá đường đảo chiều tăng mạnh, được hỗ trợ nhờ dữ liệu từ UNICA cho thấy tốc độ sản xuất ethanol tại Brazil đang ở mức cao.
II. Tin tức chung
1. Phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho các chuyến hàng qua Biển Đỏ đang tăng lên sau các cuộc tấn công tiếp theo vào các tàu buôn của phong trào Houthi của Yemen và kỳ vọng rằng các tàu có kết nối với Anh hoặc Mỹ sẽ là mục tiêu. Cụ thể, phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh đã tăng lên khoảng 1% trên giá trị của một con tàu, từ mức khoảng 0,7% vào tuần trước, và dự kiến sẽ còn tăng cao hơn trong tương lai.
2. Người tiêu dùng khu vực đồng Euro đã cắt giảm kỳ vọng lạm phát của họ vào hôm thứ Ba, đây là tin tức an ủi cho nỗ lực kiềm chế giá cả của Giá nhà trung bình dự kiến của một hộ gia đình sẽ tăng 3.2% trong 12 tháng tiếp theo, giảm từ mức 4.0% một tháng trước đó. Kỳ vọng về lạm phát trong ba năm tới cũng giảm: từ 2.5% xuống 2.2%.
3. Tỷ lệ lạm phát hàng năm của Canada đã tăng như dự kiến trong tháng 12 và áp lực giá cơ bản vẫn duy trì. lạm phát hàng năm nước này đã tăng lên 3.4% trong tháng 12 từ mức 3.1% trong tháng 11. Trên cơ sở hàng tháng, chỉ số giá tiêu dùng cũng phù hợp với kỳ vọng và giảm 0.3% so với tháng 11.
4. Tiền lương của người dân nước Anh tăng với tốc độ chậm nhất trong gần một năm. Tăng trưởng thu nhập không bao gồm tiền thưởng vẫn ở mức cao – phản ánh tình trạng thiếu lao động trên thị trường lao động kể từ đại dịch Covid 19 diễn ra – nhưng đã chậm lại lần thứ ba liên tiếp xuống mức 6.6% hàng năm trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11.
5. Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Christopher Waller hôm thứ Ba thừa nhận rằng việc cắt giảm lãi suất có thể xảy ra trong năm nay, nhưng cho biết ngân hàng trung ương có thể dành nhiều thời gian hơn để nới lỏng chính sách tiền tệ.
III. Lịch sự kiện
Thời gian | Nhóm ngành | Sự kiện | Diễn giải |
15/01/2024 | Tin tức chung | Ngày Martin Luther King | Nghỉ giao dịch đối với các mặt hàng nông sản (CBOT). Sàn NYMEX và COMEX đóng cửa giao dịch sớm. Sàn LME hoạt động bình thường. |
15-19/01/2024 | Tin tức chung | Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) | Hội nghị thường niên lần thứ 54 sẽ giải quyết tình hình thế giới và thảo luận các mục tiêu cho năm tới. Các vấn đề quan trọng có thể được đề cập đến như khủng hoảng khí hậu, đa dạng sinh học, xung đột ở Ukraine và lạm phát. |
16/01/2024 | Nông sản | Báo cáo Thanh tra xuất khẩu nông sản Mỹ hàng tuần | Lúc 23h00. Thống kê sản lượng nông sản xuất đi các nước khác theo tuần. Các số liệu tích cực có thể tác động tích cực đối với giá nông sản. |
16/01/2024 | Nông sản | Báo cáo nghiền đậu tương từ NOPA | Lúc 24h00. Báo cáo về sản lượng đậu tương nghiền của Hiệp hội Các Nhà Chế biến Hạt có dầu Quốc gia (NOPA) bao gồm dữ liệu từ 12 thành viên chiếm khoảng 95% sản lượng đậu tương nghiền ở Mỹ. |
17/01/2024 | Tin tức chung | Sản xuất công nghiệp ở Trung Quốc | Lúc 09h00. Sản lượng công nghiệp đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị sản lượng (được điều chỉnh theo lạm phát) do các nhà sản xuất, các mỏ và các cơ sở tiện ích sản xuất. |
17/01/2024 | Tin tức chung | CPI và CPI lõi ở Anh | Lúc 14h00. Các số liệu cho thấy sự thay đổi trung bình trong giá hàng hóa và dịch vụ được chi trả bởi người tiêu dùng Anh. Các số liệu cao hơn dự báo có thể thúc đẩy đồng bảng Anh tăng giá. |
17/01/2024 | Tin tức chung | Doanh số bán lẻ (lõi) ở Mỹ | Lúc 20h30. Đo lường sự thay đổi trong tổng giá trị doanh số điều chỉnh theo lạm phát ở cấp bản lẻ của Mỹ trong tháng vừa qua. |
18/01/2024 | Dầu thô | Tồn kho dầu thô thương mại API | Lúc 05h00. Báo cáo khảo sát độc lập về số liệu tồn kho dầu thô và các sản phẩm xăng dầu của Mỹ bởi Viện dầu Khí Mỹ. Các số liệu này có được xem như chỉ báo sớm cho báo cáo từ EIA sau đó. |
18/01/2024 | Tin tức chung | Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ | Lúc 20h30. Ghi nhận số đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong tuần trước. |
18/01/2024 | Khí tự nhiên | Tồn kho khí tự nhiên từ EIA | Lúc 22h30. Báo cáo ghi nhận lượng khí tồn trữ của Mỹ theo tuần. Các số liệu thấp hơn so với tuần trước và/hoặc so với dự đoán có thể tác động tích cực đến giá. |
18/01/2024 | Dầu thô, ngô | Báo cáo năng lượng hàng tuần từ EIA | Lúc 23h00. Số liệu tồn kho dầu thô của Mỹ (tồn kho giảm hỗ trợ giá), sản lượng ethanol sẽ tác động việc sử dụng ngô dùng để sản xuất ethanol. |
19/01/2024 | Nông sản | Báo cáo Doanh số xuất khẩu hàng tuần từ USDA | Lúc 20h30. Số liệu bán hàng và giao hàng các mặt hàng nông sản Mỹ. Các số liệu tích cực có thể hỗ trợ cho giá nông sản. Quan sát các số liệu mua hàng từ Trung Quốc đối với đậu tương. |
19/01/2024 | Tin tức chung | Chỉ số tâm lý người tiêu dùng ở Mỹ | Lúc 22h00. Khảo sát hàng tháng về mức độ tin cậy của người tiêu dùng Hoa Kỳ được thực hiện bởi Đại học Michigan, dự báo cho tháng 01/2024. |
IV. Nhóm nông sản
1. Lúa mì
Theo dữ liệu ban đầu từ Ủy ban châu Âu công bố hôm thứ Ba, xuất khẩu lúa mì hàng tuần của Liên minh châu Âu đã đạt 350,739 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 14 tháng 1. Luỹ kế xuất khẩu lúa mì thấp hơn 7% trong năm tiếp thị hiện tại ở mức 16.88 triệu tấn so với 18.17 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
2. Ngô
Dữ liệu hải quan của Brazil cho thấy xuất khẩu ngô tháng 1 của Brazil đã lên tới 2.7 triệu tấn trong hai tuần đầu năm 2024 so với 6.1 triệu tấn được gửi ra nước ngoài vào tháng 1 năm ngoái. Lô hàng trung bình hàng ngày đạt 300,059 tấn, thấp hơn một chút so với mức 333,332 tấn của tuần trước nhưng tăng 7.6% so với mức trung bình của tháng 1 năm 2023 là 278,861 tấn.
Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc của Brazil Anec đã tăng ước tính xuất khẩu ngô nuớc này lên 3.9 triệu tấn, một báo cáo hàng tuần cho thấy hôm thứ Ba. Tuần trước, ước tính của Anec về lượng ngô xuất khẩu trong tháng 1 của Brazil là 3.7 triệu tấn ngô. Bất chấp sự gia tăng, ước tính xuất khẩu ngô vẫn ở dưới mức 4.9 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhập khẩu ngô của EU hàng tuần đã tăng và đạt 354,375 tấn, với luỹ kế lượng nhập khẩu trong năm tiếp thị đạt 9.52 triệu tấn, giảm 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Ukraine là quốc gia xuất khẩu ngô chính vào EU với tổng lượng ngô Ukraine bán ra là 5.56 triệu tấn, tương đương 57% tổng lượng, tiếp theo là Brazil với 2.77 triệu tấn, Canada cung cấp 315,158 tấn và Serbia với 217,385 tấn.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
3. Đậu tương
Công việc thu hoạch đậu tương ở bang sản xuất nông nghiệp lớn nhất Brazil – Mato Grosso, đã bắt đầu với tốc độ nhanh chóng là 6.5% diện tích trồng ước tính tại bang trong hai tuần đầu năm 2024, cao hơn 4.1 điểm phần trăm của mùa trước và cao hơn tốc độ nhanh nhất đạt được trong 5 năm qua. Tiến độ thu hoạch đậu tương nhanh chóng có xu hướng mang lại lợi ích cho vụ ngô thứ hai safrinha của bang. IMEA dự kiến Mato Grosso sẽ sản xuất 41.5 triệu tấn đậu tương vào năm 2023/24, cao hơn 1.4% so với năm trước nhưng cảnh báo khả năng giảm năng suất do thiếu mưa.
Xuất khẩu đậu tương của Brazil tháng 1 đã đạt 1.4 triệu tấn trong hai tuần đầu tháng, vượt qua mức 839,588 tấn được gửi ra nước ngoài trong cả tháng 1 năm 2023. Khối lượng vận chuyển trung bình mỗi ngày làm việc là 149,996 tấn vào tuần trước, thấp hơn mức 156,883 tấn được thấy trong tuần trước nhưng cao hơn 293% so với tốc độ trung bình 38,163 tấn được thấy trong cùng tháng năm ngoái.
Hiệp hội các nhà xuất khẩu ngũ cốc Brazil Anec nâng dự báo xuất khẩu đậu tương lên 1.8 triệu tấn, một báo cáo hàng tuần cho thấy hôm thứ Ba. Anec xem xét khả năng tải hàng hóa ngắn hơn của quốc gia này, có thể dẫn đến từ 1.7 triệu đến 1.9 triệu tấn được gửi ra nước ngoài trong tháng đầu tiên của năm nay. Vào tháng 1 năm 2023, Brazil đã xuất khẩu 944,384 tấn đậu tương trong bối cảnh vụ thu hoạch bị trì hoãn.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
V. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
Ấn Độ đã gia hạn cơ cấu thuế hiện tại đối với dầu ăn nhập khẩu với mức thuế thấp hơn cho đến ngày 31/03/2025, theo thông báo của chính phủ ban hành vào ngày 15 tháng 1. Thuế nhập khẩu được áp dụng đối với dầu cọ thô, dầu hướng dương thô và dầu đậu tương thô hiện ở mức 5.5% sau thuế và được giảm lần đầu tiên vào năm 2021 như một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm chống lại giá dầu ăn tăng cao trong nước.
1. Dầu cọ
Xuất khẩu dầu cọ của Indonesia trong tháng 12 đạt 2.09 triệu tấn, thấp hơn 16.7% so với khối lượng vận chuyển trong tháng 11, ước tính từ công ty khảo sát hàng hóa Intertek testing Services (ITS) cho biết hôm thứ Hai. Xuất khẩu đến thị trường điểm đến quan trọng là Ấn Độ tiếp tục giảm trong tháng 12 xuống còn 333,750 tấn, giảm 40% so với tháng 11 với sự sụt giảm phần lớn xuất phát từ việc giảm các lô hàng CPO. Xuất khẩu dầu cọ sang khu vực Châu Á, Châu Đại Dương, Trung Đông và Châu Mỹ cũng giảm trong tháng 12 lần lượt là 19.9%, 25.7% và 22.5% trong tháng xuống còn 278,274 tấn, 158,020 tấn và 270,932 tấn. Trong cả năm 2023, tổng xuất khẩu dầu cọ ra khỏi Indonesia đạt 26.9 triệu tấn dựa trên ước tính của ITS, cao hơn 2.1% so với năm 2022.
Theo công ty khảo sát hàng hóa Intertek testing Services (ITS), xuất khẩu dầu cọ của Malaysia tăng 6.5% lên 629,918 tấn trong 15 ngày đầu tháng 1 so với tháng trước. Đây là sự đảo ngược so với mức giảm 4% trong giai đoạn từ ngày 1-10 tháng 1. Trong khi xuất khẩu sang Ấn Độ và Trung Quốc lần lượt giảm 24% và 25% so với một tháng trước, xuất khẩu sang khu vực EU chứng kiến mức tăng 63% so với tháng trước nhờ xuất khẩu ổn định sang các quốc gia bao gồm Hà Lan, Vương quốc Anh và Ý.
Đánh giá: Trung lập
VI. Nhóm năng lượng
Hoa Kỳ hôm thứ Sáu đã đề xuất một khoản phí phát thải khí mêtan từ các nhà sản xuất dầu khí lớn theo yêu cầu của luật khí hậu năm 2022 và như một biện pháp hỗ trợ cho các quy định rộng hơn về khí nhà kính từ các hoạt động năng lượng. Khoản phí này do Cơ quan Bảo vệ Môi trường đề xuất, áp dụng cho các cơ sở dầu khí lớn báo cáo lượng khí thải mêtan tương đương hơn 25,000 tấn carbon dioxide mỗi năm. EPA cho biết, theo chỉ dẫn của Đạo luật Giảm lạm phát (IRA), mức phí bắt đầu ở mức 900 USD/tấn vào năm 2024, tăng lên 1,200 USD cho năm 2025 và 1,500 USD cho năm 2026 trở đi.
1. Dầu thô
Số lượng tàu thương mại đi qua tuyến Biển Đỏ/Kênh Suez đã giảm hơn một nửa trong tháng qua trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ngoài khơi Yemen, nhưng hơn 100 tàu, bao gồm cả tàu chở dầu, đã đi qua tuyến đường này kể từ khi hải quân Mỹ và Anh đã khuyên các nhà khai thác vào thứ Sáu tránh xa tuyến đường này. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông, các tập đoàn công nghiệp vận tải và tàu chở dầu lớn nhất đã khuyên các thành viên hôm thứ Sáu tránh xa eo biển Bab el-Mandeb trong khi các chủ hàng đang chuyển hướng quá cảnh rời xa Biển Đỏ một lần nữa.
Cơ quan quản lý đường ống của bang cho biết sản lượng dầu của Bắc Dakota đã giảm một nửa vào thứ Ba do thời tiết lạnh và những khó khăn trong việc vận hành. Theo Cơ quan quản lý đường ống Bắc Dakota, sản lượng dầu ước tính đã giảm từ 600,000 đến 650,000 thùng mỗi ngày. Tổng sản lượng của bang đạt khoảng 1.27 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 10, dựa trên dữ liệu mới nhất hiện có từ Cơ quan Thông tin Năng lượng.
Na Uy hôm thứ Ba đã trao 62 giấy phép khai thác dầu khí ngoài khơi cho 24 công ty năng lượng, trong đó có công ty Equinor do nhà nước kiểm soát, từ đó hỗ trợ gia tăng năng suất khi nước này tìm cách khai thác trong nhiều năm tới. Số lượng giấy phép hàng năm đã tăng so với 47 giấy phép một năm trước, khi 25 công ty đã nhận được giấy phép.
Đánh giá: Trung lập – Tích cực
2. Khí tự nhiên
Trafigura hôm nay (16 tháng 1) đã công bố ký kết thỏa thuận dài hạn về khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) với nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn nhất Canada, Tourmaline. Tourmaline đã ký thỏa thuận hoàn vốn với Trafigura dựa trên 0.5 triệu tấn mỗi năm trong thời hạn 7 năm bắt đầu từ tháng 1/2027, với khả năng gia hạn đến tháng 12/2039. Thỏa thuận này cho thấy Tourmaline tăng cường tiếp xúc với Thị trường Nhật Bản & Hàn Quốc (JKM), chỉ số giá chuẩn cho hàng hóa LNG tại thị trường Đông Bắc Á.
Đánh giá: Trung lập – Tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- VPGD Hà Nội: Tầng 14, tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh