[Bản tin thị trường hàng hóa] Áp lực lạm phát vẫn tiếp tục hiện hữu ở Mỹ

I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 14/02/2023

Phần lớn các mặt hàng giảm nhẹ trong ngày giao dịch 14/02. Lúa mì giảm nhẹ khi ước tính sản lượng được điều chỉnh tăng nhẹ ở Mỹ. Đồng thời, ngô giảm nhẹ khi xuất khẩu ngô trong tuần đầu tiên ở Brazil đã tăng tốc. Theo đó, đậu tương cũng giảm nhẹ khi tốc độ xuất khẩu ở Brazil gấp 4 lần tuần trước. Cùng xu hướng, dầu thô giảm khi chỉ số CPI của Mỹ đạt mức cao hơn dự báo, theo đó nâng cao khả năng Fed sẽ tiếp tục mạnh tay trong việc thắt chặt tiền tệ.

II. Tin tức chung

1. Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng lãi suất hơn nữa để giúp chế ngự lạm phát, nhưng bày tỏ quan điểm khác nhau về thời điểm kết thúc thắt chặt tiền tệ sau khi dữ liệu mới cho thấy dấu hiệu áp lực giá vẫn còn dai dẳng. Một số quan chức cho biết hôm thứ Ba rằng lãi suất có thể cần phải tăng lên mức cao hơn dự đoán để đảm bảo lạm phát tiếp tục giảm bớt. Các bình luận từ quan chức Fed đến ngay sau khi dữ liệu cho thấy giá tiêu dùng tăng 6.4% trong tháng 1 so với một năm trước đó, cao hơn dự kiến của các nhà kinh tế và vẫn vượt xa mục tiêu lạm phát hàng năm 2% của Fed.

2. Nghị viện châu Âu hôm thứ Ba đã chính thức thông qua luật cấm bán ô tô chạy bằng xăng và dầu diesel mới ở EU từ năm 2035, nhằm đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang xe điện và chống biến đổi khí hậu. Đến 2025, các nhà sản xuất ô tô phải cắt giảm 100% lượng khí thải CO2 từ những chiếc ô tô mới được bán ra, điều này sẽ khiến việc bán các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch mới trong khối 27 quốc gia là không thể. Luật cũng sẽ đặt ra mức cắt giảm 55% lượng khí thải CO2 đối với ô tô mới bán ra từ năm 2030 so với năm 2021, cao hơn nhiều so với mục tiêu hiện tại là 37.5%.

3. Lương cơ bản ở Anh đã tăng trở lại trong 3 tháng cuối 2022, cho thấy mối lo của Ngân hàng Trung ương Anh về sức nóng lạm phát trong nền kinh tế, nhưng các dữ liệu khác được công bố vào thứ Ba cho thấy thị trường lao động đang hạ nhiệt. Mặc dù đang trên bờ vực suy thoái, tỷ lệ thất nghiệp của Anh vẫn ở mức thấp nhất trong 5 thập kỷ và việc làm đã tăng lên.

4. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ thực hiện thêm hai lần tăng 25 điểm cơ bản nữa trong tháng 3 và 5, với rủi ro tăng lãi suất vẫn cao hơn, theo các nhà kinh tế trong một cuộc thăm dò của Reuters, những người cho rằng sẽ không có đợt cắt giảm nào vào cuối năm nay. Nhờ dữ liệu việc làm Kỳ mạnh hơn nhiều so với dự kiến vào đầu tháng này, các nhà hoạch định chính sách của Fed, bao gồm Chủ tịch Fed Jerome Powell, đã nhắc lại mục tiêu đưa lạm phát về mức 2.0% của Fed

III. Lịch sự kiện

IV. Nhóm nông sản

Sàn giao dịch ngũ cốc Buenos Aires cho biết trong một báo cáo hôm thứ Ba rằng các khu vực trồng nông nghiệp chính của Argentina đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hạn hán của đất nước, dẫn đến sản lượng sụt giảm đáng kể, có khả năng dẫn đến kim ngạch xuất khẩu ít hơn 23% cho niên vụ hiện tại.

Các cộng đồng vận chuyển và ven biển xung quanh trung tâm cảng biển lớn Odesa của Ukraine đã nhận được cảnh báo từ các quan chức quân sự hôm thứ Ba về nguy cơ cao thủy lôi trôi dọc theo bờ biển và dạt vào bờ. Ukraine và Nga đã cáo buộc nhau sử dụng mìn ngoài khơi bờ biển Ukraine, cản trở giao thông an toàn trong khu vực. Nga đã phong tỏa các cảng của Odesa – điểm bốc hàng chính để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine, sau khi quân đội nước này xâm chiếm Ukraine vào cuối tháng 2 năm 2022.

1. Lúa mì

Xuất khẩu lúa mì Brazil đạt 304,690 tấn trong tuần đầu tháng 2, tăng 91.3% so với tuần cuối tháng 1. Anec dự đoán xuất khẩu tháng 2 dao động từ 350,000-368,057 tấn, trong khi tháng 2/2022 đạt 925,264 tấn. Nhập khẩu đạt 87,813 tấn trong 2 tuần đầu tháng, giảm 24.6% so với tuần cuối tháng 1 (116,563 tấn).

Bộ nông nghiệp Pháp đã tăng nhẹ ước tính về diện tích lúa mì vụ đông 2023 ở mức 4.76 triệu ha, so với ước tính trước đó là 4.75 triệu ha. Dự báo diện tích trồng mới sẽ tăng 2% so với năm ngoái và cao hơn 0.4% so với mức trung bình 5 năm.

Đánh giá: Trung lập

2. Ngô

Mexico sẽ cấm nhập khẩu ngô biến đổi gen cho con người bắt đầu từ thứ Ba. Mexico tự túc về ngô trắng nhưng hiện phụ thuộc vào nhập khẩu ngô vàng của Mỹ để làm thức ăn chăn nuôi, với khoảng 90% là GMO. Nghị định cũng sẽ cấm nhập khẩu, sản xuất, phân phối và sử dụng glyphosate trong thuốc diệt cỏ. Lệnh cấm sẽ được thực hiện vào tháng 3 năm 2024.

Brazil đã xuất khẩu 1.2 triệu tấn ngô trong 8 ngày làm việc đầu tiên của tháng 2, thấp hơn so với 2.1 triệu tấn tuần cuối tháng 1. Anec dự đoán xuất khẩu ngô đạt 2.3 triệu tấn vào tháng 2, so với 523,342 tấn cùng kì năm trước. Brazil đã nhập khẩu 17,277 tấn cho đến nay, thấp hơn 54.7% so với tuần cuối tháng 1.

Tổng cộng 900,000 ha đậu tương và ngô không được gieo trồng trong niên vụ 2022/23 hiện tại do thiếu nguồn nước dự trữ và độ ẩm bề mặt. Phần lớn diện tích gieo trồng đã phản ánh các điều kiện mùa màng tiêu cực do nhiệt độ cao và không có mưa, trong đó việc trồng ngô sớm và gieo đậu tương đợt hai bị ảnh hưởng nhiều nhất. Lượng mưa trong nửa cuối tháng 1 đã hỗ trợ cho sự suy giảm của mùa màng, nhưng dự kiến có tới 40% thiệt hại về mùa màng đối với gieo sạ sớm ở những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Đánh giá: Tích cực

3. Đậu tương

Xuất khẩu đậu tương Brazil đạt 1.3 triệu tấn trong hai tuần đầu tháng 2, tăng 362.2% so với tuần cuối tháng 1, ở mức 851,878 tấn. Anec dự báo xuất khẩu đậu tương tháng 2 sẽ dao động từ 7.6 triệu tấn đến 9.6 triệu tấn, trong khi cùng kỳ năm 2022 đạt 9.1 triệu tấn.

Xuất khẩu khô đậu tương Brazil đạt 707,691 tấn trong 2 tuần đầu tháng 2, giảm so với 414,692 tấn vào tuần cuối tháng 1. Anec dự kiến xuất khẩu sẽ đạt 1.7 triệu tấn trong tháng này, cao hơn 1.5 triệu tấn cùng kì 2022. Nhập khẩu đạt 4,353 tấn trong tuần đầu tháng 2, giảm 51.3% so với 2,877 tấn tuần trước. Xuất khẩu dầu đậu tương đạt 110,534 tấn trong 8 ngày đầu tiên của tháng 2, giảm14.2% so với 96,710 tấn tuần trước. Nhập khẩu đạt 4,827 tấn, tăng 28.4% so với 3,758 tấn của tuần trước.

Đánh giá: Tiêu cực

V. Nhóm năng lượng

1. Dầu thô

OPEC đã nâng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2023 trong lần điều chỉnh tăng đầu tiên trong nhiều tháng, do Trung Quốc nới lỏng các hạn chế về COVID-19 và cắt giảm dự báo nguồn cung cho Nga và các nhà sản xuất ngoài OPEC khác, chỉ ra thị trường thắt chặt hơn. OPEC cho biết hôm thứ Ba rằng nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 2.32 triệu thùng/ngày (bpd) trong năm nay, tương đương 2.3%. Dự báo cao hơn 100,000 thùng/ngày so với dự báo của tháng trước.

Đánh giá: Trung lập

VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp

1. Cotton

Hiệp hội Bông Ấn Độ (CAI) cho biết Ấn Độ có khả năng sản xuất 32.15 triệu kiện bông trong niên vụ 2022/2023, giảm 2.7% so với ước tính trước đó do thời tiết bất lợi làm giảm sản lượng. Sản lượng giảm có thể dẫn đến xuất khẩu bông giảm, cho phép các đối thủ như Mỹ, Brazil và Úc tăng cường vận chuyển hàng hóa đến những người mua chính ở châu Á như Trung Quốc và Pakistan. CAI cho biết xuất khẩu bông của Ấn Độ trong năm 2022/2023 có thể giảm xuống 3 triệu tấn từ 4.3 triệu tấn năm ngoái.

Đánh giá: Trung lập

---

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

• Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
• MST: 0315173341
• Hotline: 028.6686.0068
• Email: cskh@saigonfutures.com
• Fanpage: Saigon Futures Inc.
• Youtube: Saigon Futures
• LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm
• Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
• VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
• VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh