[Bản tin thị trường hàng hóa] Argentina đối mặt khô hạn nghiêm trọng
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 13/02/2023
Thị trường hàng hóa ngày 13/02 đã chứng kiến sắc xanh trên hầu hết các sản phẩm chính. Giá lúa mì tiếp tục tăng mạnh hỗ trợ bởi việc xuất khẩu gặp nguy cơ gián đoạn tại Nga và Ukraine. Giá ngô tiếp tục tăng khi ước tính tại USDA Argentina tiếp tục cắt dự báo sản lượng tại quốc gia này so với ước tính trong Wasde tháng 2. Bất chấp vụ mùa dự kiến kỷ lục tại Brazil, lo ngại về khô hạn tại Argentina vẫn khiến giá đậu tương tăng trong ngày. Trong khi đó, giá đường chịu áp lực giảm mạnh nhất, ở mức 1.8% khi Thái Lan dự kiến sẽ xuất khẩu đến 9 triệu tấn đường cho vụ 2022/23, tăng 17% so với niên vụ trước.
II. Tin tức chung
1. Ủy ban châu Âu cho biết tăng trưởng kinh tế khu vực đồng Euro có thể mạnh hơn dự kiến trong năm nay trong khi lạm phát thấp hơn so với dự báo cuối 2022. Tăng trưởng kinh tế EU có thể đạt 0.9% năm nay thay vì 0.3% như dự đoán tháng 11 năm ngoái. Lạm phát tiêu dùng EU dự kiến giảm xuống 5.6% năm nay và 2.5% vào 2024, giảm so với kỳ vọng cũ lần lượt là 6.1% và 2.6%.
2. Lạm phát của Ấn Độ đã tăng tốc vào tháng 1, lần đầu tiên trong 3 tháng vượt qua mục tiêu cao nhất của ngân hàng trung ương và xác nhận mối quan ngại của các cơ quan tiền tệ rằng áp lực giá cả vẫn dai dẳng và phải được kiềm chế. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 6.52% so với một năm trước đó, so với 5.72% trong tháng 12 và ước tính trung bình 6% theo khảo sát của Bloomberg.
3. Chính phủ Nhật Bản dự kiến vào thứ Ba sẽ chọn Kazuo Ueda làm thống đốc ngân hàng trung ương tiếp theo, một lựa chọn bất ngờ có thể chấm dứt chính sách kiểm soát lợi suất vốn không được lòng dân của nước này. Việc bổ nhiệm Ueda đã gây bất ngờ cho nhiều nhà đầu tư, khi kì vọng vị trí này sẽ thuộc về phó thống đốc Masayoshi Amamiya.
4. Các quan chức từ Trung Quốc, Ấn Độ, Ả Rập Saudi và Nhóm G7 sẽ tham gia cuộc họp ảo đầu tiên về bàn tròn nợ có chủ quyền mới vào thứ Sáu. Hội nghị bàn tròn cũng sẽ bao gồm các quan chức từ các quốc gia đã yêu cầu xử lý nợ theo khuôn khổ chung của Nhóm G20 – Ethiopia, Zambia và Ghana – cũng như các quốc gia có thu nhập trung bình như Sri Lanka, Suriname và Ecuador.
5. Mỹ cho biết vẫn chưa rõ nguồn gốc hoặc mục đích của ba vật thể trên không mà quân đội đã bắn hạ vào cuối tuần qua, khi Washington và Bắc Kinh cáo buộc lẫn nhau về khinh khí cầu tầm cao. Câu chuyện bắt đầu với một khinh khí cầu bị nghi là do thám của Trung Quốc trôi dạt khắp nước Mỹ và bị quân đội Mỹ bắn hạ ngoài khơi bờ biển Nam Carolina vào ngày 4/2. Kể từ đó, các máy bay chiến đấu của Hoa Kỳ đã bắn hạ thêm ba vật thể bí ẩn trên không phận Bắc Mỹ bắt đầu từ thứ Sáu.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Điều kiện nóng và khô vào cuối tuần đã dẫn đến tình trạng khô hạn nghiêm trọng trên khắp Argentina, làm gia tăng căng thẳng cho cây trồng ở hầu hết các khu vực. World Weather Inc. cho biết thời tiết tại Argentina sẽ không nhận được nhiều sự hỗ trợ trong tuần này, với lượng mưa dự kiến hạn chế. Miền trung Brazil đã cải thiện các điều kiện để thu hoạch đậu tương và trồng ngô safrinha, mặc dù mưa dự kiến sẽ quay trở lại.
1. Lúa mì
Ai Cập đã ký một thỏa thuận với Serbia cho phép nhập khẩu 1 triệu tấn lúa mì Serbia, sẽ được vận chuyển từ cảng Constanta của Romania đến các cảng Alexandria và Damietta của Ai Cập. Thông báo này được đưa ra sau cuộc gặp của Bộ trưởng Bộ Cung ứng và Thương mại Nội bộ Ai Cập, Ali Al-Moselhy, và một phái đoàn chính thức từ Serbia. Ngoài nhập khẩu lúa mì, các quan chức còn thảo luận về khả năng cung cấp ngô vàng và gia cầm cho Ai Cập.
USDA tại Argentina cắt giảm ước tính xuất khẩu lúa mì và bột mì 2022/23 của Argentina xuống còn 6.2 triệu tấn, thấp hơn 1.3 triệu tấn so với số liệu chính thức từ Wasde tháng 2, do tồn kho đầu kỳ ít hơn, tiêu thụ nội địa lớn hơn và tồn kho cuối kỳ lớn hơn.
Đánh giá: Trung lập đến tích cực
2. Ngô
USDA tại Argentina đã hạ ước tính sản lượng ngô giảm xuống còn 45 triệu tấn so với 47 triệu tấn từ Wasde tháng 2, và 52 triệu tấn từ Wasde tháng 1, do điều kiện khô hạn ảnh hưởng đến ngô trồng sớm, trong khi ngô trồng muộn vẫn có thể đạt sản lượng gần như trung bình nếu mưa đến vào tháng 2 và tháng 3. Thiệt hại dự kiến đối với vụ ngô 2022/23 của Argentina đã khiến USDA địa phương cắt giảm ước tính xuất khẩu xuống còn 32.2 triệu tấn, giảm từ 38 triệu tấn trong Wasde tháng 2.
Tiến độ trồng vụ ngô safrinha thứ hai của Mato Grosso tăng tốc trong tuần tính đến 10/2. Theo IMEA, công việc thực địa đã tăng lên 34.1% diện tích ước tính, chậm hơn so với năm trước (57.1%) và trung bình 5 năm (48.5%). Gieo hạt dự kiến sẽ tiếp tục được thúc đẩy trong những tuần tới khi thu hoạch đậu tương tiến triển. Bất chấp việc trồng trọt bị trì hoãn, Mato Grosso vẫn được cho là có thể trồng hầu hết ngô safrinha trong khoảng thời gian lý tưởng.
Đánh giá: Trung lập đến tích cực
3. Đậu tương
Theo AgRural, vụ thu hoạch đậu tương của Brazil đã tăng lên 17% tính đến thứ Năm tuần trước, mặc dù vẫn chậm hơn 7 điểm phần trăm so với năm ngoái. Việc trồng ngô Safrinha đã hoàn thành hơn gấp đôi, đạt 25%, mặc dù tỷ lệ này chậm hơn so với mức 42% của năm ngoái.
IMEA cho biết thu hoạch đậu tương ở Mato Grosso đã tăng tốc trong tuần tính đến 10/2, trên 44.1% diện tích, chậm 16.4 điểm so với vụ trước do mưa dai dẳng kể từ đầu năm. Bất chấp sự chậm trễ trong thu hoạch, Mato Grosso dự kiến sẽ thu hoạch vụ đậu tương lớn nhất được ghi nhận trong năm nay, với sản lượng IMEA ước tính là 41.5 triệu tấn.
Đánh giá: Tích cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Bộ trưởng năng lượng UAE cho biết hôm thứ Hai rằng nhóm các quốc gia sản xuất dầu mỏ OPEC+ không cần thiết phải họp sớm hơn dự kiến, sau thông báo của Nga vào cuối tuần trước rằng nước này sẽ đơn phương cắt giảm sản lượng. “Tôi không thấy cần thiết phải tổ chức một cuộc họp. Thị trường đang cân bằng”, Suhail al-Mazrouei cho biết khi được hỏi liệu OPEC+ có tiến hành cuộc họp theo kế hoạch tiếp theo của họ hay không.
Tàu Nordlotus khởi hành từ trung tâm xuất khẩu dầu mỏ Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ chở đầy dầu thô Azeri vào thứ Hai, chuyến tàu đầu tiên kể từ trận động đất tấn công khu vực này vào ngày 6 tháng 2. Trước đây, các trận động đất tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vào ngày 6 tháng 2 và tạm dừng hoạt động tại Ceyhan, nơi nhận nguồn cung cấp dầu thô từ miền bắc Iraq và Azerbaijan.
Chính quyền Biden hôm thứ Hai cho biết đang bán 26 triệu thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR) từ đợt bán đã được Quốc hội ủy quyền trong những năm trước. Bộ Năng lượng Hoa Kỳ đã cân nhắc hủy bỏ đợt bán 26 triệu thùng trong năm tài chính 2023 sau khi chính quyền Biden vào năm ngoái đã bán kỷ lục 180 triệu thùng từ kho dự trữ. Nhưng việc hủy bỏ như vậy sẽ yêu cầu Quốc hội hành động. Việc bán được công bố vào thứ Hai có thể sẽ tạm thời đẩy dự trữ xuống dưới mức hiện tại khoảng 372 triệu thùng, mức thấp nhất kể từ năm 1983.
Đánh giá: Tiêu cực
2. Khí tự nhiên
Freeport LNG đã xin phép các cơ quan quản lý liên bang vào thứ Hai để khởi động lại hoạt động thương mại tại nhà máy xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) đã ngừng hoạt động từ lâu ở Texas, một động thái có thể sớm cung cấp cho thế giới một nguồn nhiên liệu siêu làm mát rất cần thiết khác. Lượng khí từ các đường ống của Hoa Kỳ đến Freeport đã tăng vọt vào thứ Hai lên mức cao nhất kể từ khi cơ sở này bị đóng cửa do hỏa hoạn vào tháng 6/2022 sau khi công ty khởi động lại một trong ba đoàn tàu hóa lỏng của nhà máy, biến khí đốt thành LNG để xuất khẩu.
Đánh giá: Trung lập
VI. Nhóm nguyên liệu công nghiệp
1. Cotton
Theo khảo sát hàng năm của Hội đồng Bông Quốc gia (NCC), các nhà sản xuất bông Hoa Kỳ dự định trồng 11.4 triệu mẫu bông vào mùa xuân này, giảm 17% so với năm 2022. Sử dụng tỷ lệ bỏ trồng trung bình trong 5 năm (22.6%) cùng với một vài điều chỉnh ở cấp tiểu bang để tính đến điều kiện khô hạn hiện tại, diện tích thu hoạch bông sẽ đạt tổng cộng 8.8 triệu mẫu Anh. Sử dụng sản lượng trung bình cấp tiểu bang trong 5 năm sẽ đưa ra dự báo một vụ bông đạt 15.7 triệu kiện.
Đánh giá: Trung lập đến tích cực
2. Ca cao
Các nhà xuất khẩu ca cao Bờ Biển Ngà sắp đối mặt với nguy cơ đền hợp đồng do thiếu hạt và cần khẩn cấp tới 150,000 tấn để thực hiện các cam kết. Khi nhà sản xuất hàng đầu thế giới sắp kết thúc vụ thu hoạch chính từ tháng 10 đến tháng 3, nguồn cung đậu khan hiếm. Các nhà xuất khẩu ước tính rằng hàng đến các cảng chính của nước này đạt 34,000 tấn trong tuần tính đến 12/2, so với 66,000 tấn cùng kỳ mùa trước. Cơ quan quản lý ca cao, Hội đồng Ca cao và Cà phê (CCC) đã gặp đại diện của GEPEX, đại diện cho các nhà xuất khẩu đa quốc gia, vận động hành lang của các thương nhân trong nước GNI và UCOOPEXCI, đại diện cho các hợp tác xã xuất khẩu, vào tuần trước để thảo luận về sự thiếu hụt.
Đánh giá: Trung lập đến tích cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
