[Bản tin thị trường hàng hóa] Kinh tế Mỹ đang hướng tới suy thoái?
Nội dung chính
I. Diễn biến thị trường hàng hóa ngày 08/02/2023
Thị trường hàng hóa trong phiên ngày 08/02 đã cho thấy một phiên tăng đểm với hầu hết các sản phẩm chính. Giá lúa mì đã tăng mạnh (+1.8%) sau khi ước tính tồn kho cuối vụ Mỹ thấp hơn nhiều so với dự báo, kèm theo đó là những bất ổn quanh thỏa thuận ngũ cốc ở biển Đen. Giá dầu cũng có phiên tăng điểm mạnh (+1.7%) sau khi phát biểu của Jerome Powell cho thấy triển vọng tích cực đối với kinh tế Mỹ và kinh tế toàn cầu. Giá 2 mặt hàng nông sản còn lại là ngô và đậu tương gần như không đổi sau phiên hôm qua khi con số chính thức từ WASDE không khác nhiều dự báo.
II. Tin tức chung
1. Cơ quan xếp hạng Fitch đã điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm nay lên 5.0% từ mức 4.1% trước đó do tiêu dùng và hoạt động kinh tế đang phục hồi nhanh hơn dự đoán ban đầu sau khi kết thúc Zero Covid. Fitch cho biết sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc sẽ chủ yếu được dẫn dắt bởi tiêu dùng, lưu ý rằng nhiều chỉ số tần suất cao gần đây đã tăng trở lại mặc dù chúng vẫn ở dưới mức chuẩn trước đại dịch.
2. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko cho biết nỗ lực dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu nông sản của nước này theo thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen là không đạt yêu cầu, đồng thời cáo buộc Liên minh châu Âu không thực hiện đúng lời hứa của mình, hãng thông tấn TASS đưa tin. Nga từ lâu đã cho rằng xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của họ đang bị cản trở bởi các lệnh trừng phạt và các hạn chế khác.
3. Giám đốc điều hành của JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất của Hoa Kỳ, cho rằng không nên tuyên bố chiến thắng lạm phát quá sớm, cảnh báo Cục Dự trữ Liên bang có thể tăng lãi suất trên mức 5% nếu lạm phát cao tiếp tục ”kéo dài”. Dimon nói: “Việc Fed tăng lãi suất lên 5% và đợi một thời gian là hoàn toàn hợp lý. Nhưng nếu lạm phát giảm xuống 3.5% hoặc 4% và giữ nguyên ở đó, “bạn có thể phải tăng cao hơn 5% và điều đó có thể ảnh hưởng đến lãi suất ngắn hạn và lãi suất dài hạn hơn”, ông nói.
4. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã tới hai thủ đô châu Âu vào hôm qua để tìm kiếm hỏa lực trên không tốt hơn nhằm xoay chuyển cuộc chiến với Nga. Ông đã giành được cam kết của Anh trong việc đào tạo phi công Ukraine trên các máy bay chiến đấu tiên tiến của NATO. Tại Paris, Tổng thống Ukraine đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Cả hai tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trước cuộc thảo luận về nhu cầu thời chiến của Kiev.
5. Công ty quản lý trái phiếu Hoa Kỳ Pacific Investment Management Company (PIMCO) vẫn giữ nguyên dự báo trước đó rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang hướng tới suy thoái, bất chấp những dữ liệu gần đây cho thấy khả năng phục hồi của nền kinh tế. Tiffany Wilding, chuyên gia kinh tế của PIMCO Bắc Mỹ, cho biết dữ liệu kinh tế mạnh mẽ cho thấy suy thoái kinh tế có thể đến muộn hơn dự kiến trước đây, nhưng vẫn có khả năng xảy ra.
III. Lịch sự kiện
IV. Nhóm nông sản
Bộ nông nghiệp của Ukraine cho biết xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine cho đến nay trong niên vụ 2022/23 đã giảm 11.7 triệu tấn (29.3%) so với cùng kỳ năm ngoái xuống 28.2 triệu tấn do vụ thu hoạch ít hơn và những khó khăn về hậu cần do cuộc chiến với Nga gây ra. Khối lượng trên bao gồm 16.2 triệu tấn ngô, 10.1 triệu tấn lúa mì và 1.9 triệu tấn lúa mạch.
Bộ nông nghiệp Trung Quốc không điều chỉnh dự báo trong tháng này đối với nguồn cung và nhu cầu sử dụng ngô, đậu tương hoặc bông trong niên vụ 2022/23. Thay đổi duy nhất của là mức tăng khiêm tốn đối với dự báo tiêu thụ dầu thực vật.
1. Lúa mì
USDA lưu ý rằng triển vọng lúa mì của họ trong báo cáo WASDE tháng 2 là “phần lớn không thay đổi”, đồng thời bổ sung rằng họ đã thực hiện những sửa đổi nhỏ đối với việc sử dụng trong nước và tồn kho cuối vụ. Nhu cầu sử dụng lương thực vẫn ở mức kỷ lục 975 triệu giạ nhưng có xu hướng giảm 2 triệu giạ so với WASDE tháng trước. Việc sử dụng hạt giống tăng thêm 1 triệu giạ lên 70 triệu giạ. Ước tính xuất khẩu không thay đổi, ở mức 775 triệu giạ. Dự trữ cuối kỳ tăng 1 triệu giạ lên 568 triệu – các nhà phân tích dự kiến con số đó sẽ tăng lên 576 triệu giạ.
Đánh giá: Trung lập
2. Ngô
Cơ quan ước tính cây trồng của chính phủ Brazil (Conab) đã cắt giảm dự báo sản lượng ngô đi 1.319 triệu tấn xuống còn 123.7 triệu tấn, với lý do việc trồng ngô safrina bị chậm trễ. Đây là đánh giá đầu tiên của Conab về vụ safrinha. Mặc dù ước tính sản lượng thấp hơn, Conab đã nâng dự báo xuất khẩu ngô giai đoạn 2022/2023 thêm 2 triệu tấn lên 47 triệu tấn.
Theo dữ liệu mới nhất từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ, sản lượng ethanol giảm vừa phải trong tuần kết thúc vào ngày 03/02, với mức trung bình hàng ngày là 1.0 triệu thùng so với 1.028 triệu thùng mỗi ngày trong tuần trước. Dự trữ Ethanol giảm nhẹ.
Trong báo cáo WASDE tháng 2, phân tích mới nhất của UDSA về ngô cho thấy mức sử dụng ethanol thấp hơn và tồn kho cuối kỳ lớn hơn. Ngô dùng để sản xuất ethanol giảm 25 triệu giạ. USDA đã không ghi nhận bất kỳ thay đổi sử dụng nào khác, khiến dự trữ ngô cuối kỳ của Hoa Kỳ tăng 25 triệu giạ lên 1.267 tỷ giạ, gần với ước tính của các nhà phân tích. Giá trung bình theo mùa mà các nhà sản xuất nhận được không thay đổi, ở mức 6.70 USD/giạ.
Đánh giá: Tiêu cực
3. Đậu tương
Conab đã nâng ước tính sản lượng đậu tương Brazil thêm 177,000 tấn so với tháng trước lên mức kỷ lục 152.9 triệu tấn. Dự báo xuất khẩu đậu tương cho năm 2022/23 vẫn ở mức 93.9 triệu tấn
Báo cáo WASDE trong tháng này bao gồm sản lượng đậu tương nghiền thấp hơn và lượng dự trữ cuối kỳ cao hơn. Sản lượng đậu tương nghiền trong niên vụ này hiện được dự báo ở mức 2.23 tỷ giạ, thấp hơn 15 triệu giạ so với tháng trước. Tồn kho cuối kỳ tăng 15 triệu giạ lên 225 triệu giạ, so với kỳ vọng thương mại là 211 triệu giạ. Giá trung bình theo mùa mà các nhà sản xuất nhận được đã cải thiện 10 cent so với tháng trước, ở mức 14.30 USD/giạ.
Đánh giá: Tiêu cực
V. Nhóm năng lượng
1. Dầu thô
Nhu cầu nhiên liệu của Ấn Độ giảm trong tháng 1 sau khi đạt mức cao nhất trong 9 tháng vào tháng 12, do nhu cầu đi lại thấp hơn do thời tiết lạnh giá ở các vùng của đất nước và hoạt động công nghiệp chậm lại. Tiêu thụ nhiên liệu, một đại diện cho nhu cầu đối với dầu thô, thấp hơn khoảng 4.6% so với tháng trước, ở mức 18,7 triệu tấn trong tháng 1, dữ liệu từ Phòng Phân tích và Kế hoạch Dầu khí (PPAC) của Bộ Dầu mỏ Ấn Độ cho thấy hôm qua. Dữ liệu của PPAC cũng cho thấy doanh số bán dầu diesel đã giảm 7.6% trong tháng 1 so với một tháng trước xuống 7.18 triệu tấn, trong khi doanh số bán xăng giảm 5.3% xuống 2.82 triệu tấn.
Đánh giá: Tiêu cực
VI. Nhóm kim loại
1. Đồng
Doanh số bán ô tô chở khách của Trung Quốc đã giảm 38% trong tháng 1, đảo ngược mức tăng 2.4% trong tháng trước, dữ liệu ngành cho thấy hôm qua, do nhu cầu suy yếu sau khi cắt giảm thuế đối với ô tô động cơ đốt trong và trợ cấp cho ô tô điện (EV) hết hạn. Hiệp hội xe du lịch Trung Quốc (CPCA) cho biết doanh số bán ô tô năng lượng mới bao gồm xe điện chạy pin thuần túy và xe hybrid cắm điện cũng giảm 6.3% trong tháng 1 sau khi tăng trưởng 90% vào năm 2022.
Một phân tích cho thấy, các mỏ đồng lớn nhất của Peru vẫn có thể duy trì sản xuất bất chấp các cuộc phong tỏa đường bộ, các cuộc tấn công và biểu tình đã làm náo động quốc gia vùng Andean này trong hơn hai tháng và dẫn đến cảnh báo ngừng sản xuất. Phân tích dữ liệu sử dụng điện của Reuters tại một số mỏ trọng điểm ở Peru, nhà sản xuất đồng lớn thứ 2 thế giới, cho thấy hoạt động tại các mỏ vẫn gần mức bình thường, mặc dù một nguồn tin thân cận với một mỏ lớn cho biết nguy cơ ngừng khai thác đang tăng lên.
Đánh giá: Tiêu cực
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
- Công Ty Cổ Phần Saigon Futures
- MST: 0315173341.
- Hotline: 028.6686.0068
- Email: cskh@saigonfutures.com
- Fanpage: Saigon Futures Inc.
- Youtube: Saigon Futures.
- LinkedIn: Saigon Futures_Commodity Trading Firm.
- Trụ sở chính: 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- VPGD Hà Nội: Tầng 9, Tháp A, tòa nhà Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- VPGD Sài Gòn: Tầng 1 tòa nhà Master Building, 41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
